[오늘의 추천종목]삼성증권

◇TOP 10

△SK이노베이션 - 5월초 저점으로 정제마진 반등으로 실적 모멘텀 부각. 미국 중심의 선진국 경기 회복에 따른 에너지 수요 확대.

△신한지주 - 양호한 자산건전성을 바탕으로 업종 내 이익 안전성이 가장 높음. 경기 부양을 위한 일련의 정부 정책으로 밸류에이션 회복 기대.

△삼성전기 - 엔저에도 불구, MLCC·기판 부문 수익성 개선 긍정적. 엔저 우려 완화 시 투자심리 개선에 따른 주가 상승 기대.

△삼성전자 - 올해 글로벌 스마트폰 판매량 급증에 따른 실적 호조 전망. 2분기 이후 실적 추정치 지속적 상향되며 저평가 인식 확대.

△한미약품 - 국내 M/S 회복과 중국 고성장 지속에 따른 실적 개선 전. 점진적으로 가시화되는 R&D 성과로 추가적인 성장 기대.

△현대모비스 - 2분기 완성차 성수기 진입 효과로 영업이익 회복 전망. 해외 생산 호조에 따른 모듈.부품 사업의 외형성장 가능.

△메리츠화재 - 신규계약가치 성장률은 업종 내 최고 수준으로 이익 개선 가시화. 일회성 비용으로 인한 실적 감익 마무리 국면으로 실적 회복 기대.

△현대산업 - 기준 금리 인하와 추가 경정 예산안 효과로 부동산 시장 회복 수혜. 국내 건설 사업 비중 높아 건설 업종 내 차별화 요인.

△SBS - 콘텐츠 판권 매출의 구조적 성장에 따른 실적 호조 전망. 수수료 증가 및 의무 재송신 대상 확대로 수익성 개선 기대.

△LG전자 - 옵티머스 시리즈 스마트폰 판매증가에 따른 이익 개선 가시화. 가전제품 신제품효과 에어컨 계절적 성수기로 실적호조 전망.

△신규종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.

◇단기 유망종목

△이라이콤 - 주요 고객사의 태블릿 판매량 증가로 3분기 사상 최대의 BLU 매출 경신 기대. 주요 고객사인 애플의 스마트폰 신모델 출시로 하반기 이익 성장 모멘텀 부각. 올해 예상 영업이익 500억 기준 P/E 5배 수준으로 밸류에이션 메리트 부각.

△후성 - 테슬라發 전기차 모멘텀 부각으로 2차전지용 전해질 업체인 동사의 모멘텀 부각. 전해액 소재(LiPF6) 가동율 증가로 2분기 이후 실적 개선 기대감 부각. 하반기 주요 고객사의 폴리머 전지 및 차량용 전지 증설로 매출 성장 기대.

△KMH - 최근 인수한 아시아경제신문 및 팍스넷을 통한 미디어 사업 시너지 효과 기대. 저수익 구조인 명품 홈쇼핑 사업과 컨텐츠 사업 축소로 수익성 회복 기대감 부각. 올해 예상 영업이익 155억 기준 P/E 8배 수준으로 밸류에이션 메리트 보유.

△모두투어 - 2분기 이후 예약률 상승 및 본격적인 여행 성수기 진입으로 실적 개선 가시화. 아웃바운드 여행 수요 증가 및 패키지 송객 M/S 상승세로 중장기적인 성장 모멘텀 보유. 올해 예상 실적 기준 P/E 16배로 하나투어 P/E 22배 대비 밸류에이션 매력 부각 중.

△아나패스 - UDTV 및 OLED TV 시장 개화로 TV용 T-Con 수량증가 및 가격 상승 효과 기대. 모바일 진동 관련 기술 등 신규 제품 개발로 모바일 부분으로의 시장 확대 기대. 2분기 이후 TV 시장 회복에 따른 실적 개선 본격화 및 성장 모멘텀 부각 전망.

△SK하이닉스 - 중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 증가로 모바일 DRAM 수요 증가의 수혜 전망. 공정 전환에 따른 원가절감 및 엔저에 따른 원재료 부담 감소로 2분기 실적 모멘텀 보유. 올해 예상 실적 기준 P/E 9배 수준으로 실적 개선세에 따른 밸류에이션 부담 완화 중.

△유성기업 - 자동차 핵심 부품인 피스톤링 및 실린더라이너 국내 점유율 70% 수준의 독과점 업체. 자회사 Y&T파워텍의 현대차그룹內 신형 엔진 실린더 라이너 M/S 증가로 실적 개선 기대. 2012년 실적 기준으로 P/E 4배, P/B 0.4배, 배당수익률 3%선으로 저평가 메리트 부각.

△현대EP - 현대차 그룹의 차량 경량화 정책으로 엔지니어링 플라스틱 매출 증가 기대감 부각. 동부하이텍의 유화공장 설비 인수로 화학 소재 수직계열화를 통한 수익성 개선. 올해 예상 영업이익은 350억으로 현재 기준 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유.

△신규종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.