토러스투자증권은 2일 우리금융에 대해 예상치를 상회하는 3분기 실적에도 불구하고 자산건전성이 회복됐다고 보기는 무리라며 투자의견 보유(Hold)와 목표주가 1만2000원을 유지했다.
이창욱 연구원은 "우리금융은 3분기 5039억원의 순이익을 기록했는데 이는 당초 예상치를 2000억원이나 웃도는 수준"이라며 "대규모 충당금 환입 때문"이라고 설명했다.
그러나 그는 "아직 자산건전성의 전반적 개선에 의한 결과로 보기엔 무리가 따른다"라며 "자율협약 진행 중인 조선사 익스포져 조정 영향이 컸기 때문"이라고 설명했다.
그는 이어 "다만 3분기 건전성 지표 추세는 예상보다 상당히 양호하다"라며 "성동조선, STX그룹 여신 등에 대한 우리금융의 익스포져 규모가 축소되고 있는 점도 긍정적"이라고 강조했다.
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