두산인프라, DII 성장력에 주목 '매수'-이트레이드證

입력 2012-02-17 07:28

이트레이드증권은 17일 두산인프라코어에 대해 올해 두산인프라코어인터내셔널(DII)의 이익기여도가 더욱 늘어날 것이라며 투자의견'매수'와 목표주가 3만원을 유지했다.

박무현 이트레이드증권 연구원은 "두산인프라코어의 지난해 실적에서 가장 큰 의미를 주는 것은 DII의 실적 성장에 따른 이익비중 증가"라며 "작년 하반기를 기점으로 DII의 이익규모는 흑자 전환됐으며 수주실적과 이익성장이 동시에 지속되고 있다"고 설명했다.

박 연구원은 "이에 작년 두산인프라코어 연결실적에서 DII가 차지하는 비중은 중국사업(DICC)을 상회했다"며 "중국 건기시장의 성장의 기울기는 점차 완만해 지는 가운데 두산인프라코어는 DII를 통해 성장추세를 이어갈 것으로 전망"이라고 강조햇다.

그는 이어 "DII와 더불어 공작기계부문 역시 견조한 성장세를 보이고 있어 두산인프라코어의 오래 실적은 연결기준 10조원 수준에 근접할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.