영원무역홀딩스, 자회사 가치 부각 '매수'-이트레이드證

입력 2011-11-10 08:11

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이트레이드증권은 10일 영원무역홀딩스에 대해 자회사 가치 부각과 함께 밸류에이션 매력도 충분하다며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만8000원을 신규 제시한다고 밝혔다.

박종록 이트레이드증권 연구원은 "자회사인 영원무역이 전방산업인 세계적인 아웃도어 시장의 성장, 영원무역 제품의 약 65%를 생산하는 방글레데시 생산공장의 경쟁력 제고로 인해 올해부터 실적이 급격히 성장하고 있다"며 "경쟁사의 대응이 쉽지 않다는 점을 감안해 보면 영원무역은 장기호황국면에 진입한 것으로 판단된다"고 말했다.

박 연구원은 "또한 영원무역홀딩스가 51%의 지분을 보유하고 있는 골드윈코리아는 국내아웃도어브랜드 중 최고수준의 성장성과 수익성을 나타내고 있다"며 "국내 아웃도어시장의 호황으로 인한 골드윈코리아의 가치는 지속적으로 부각될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

그는 "현재 시가총액이 영원무역보유지분가치와 비슷할 정도로 주가의 밸류에이션 매력이 충분하다"며 "골드윈코리아의 가치가 꾸준히 부각될 것으로 예상돼 영원무역보다 영원무역홀딩스의 상대적 강세국면으로의 전환이 예상된다"고 덧붙였다.