두산인프라코어, DII·굴삭기 성장력 강화-이트레이드證

입력 2011-09-19 06:57

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이트레이드증권은 19일 두산인프라코어에 대해 DII(두산인프라코어인터내셔널, 옛 밥캣)을 비롯한 굴삭기 성장력이 강화되고 있다고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 4만4000만원은 유지했다.

박무현 이트레이드증권 연구원은 “두산인프라코어 연결 매출실적에 비해 시가총액은 과도하게 할인돼 있다”며 “DII 실적개선으로 자기자본이익률(ROE) 개선을 통한 밸류에이션 매력은 점진적으로 높아질 것”이라고 전망했다.

이어 “굴삭기에만 의존하던 지난 3년간의 수익구조는 DII와 공작기계의 성자으로 성장력이 한층 강화됐다”며 “서공두산을 앞세워 중국 로컬 건기업체 성장의 수혜도 고스란히 받을 것으로 기대된다”고 말했다.

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