우리투자증권은 31일 OCI에 대해 원재료비 부담 증가로 화학제품 마진이 악화될 것으로 보인다며 목표주가를 기존 54만원에서 50만원으로 하향조정했다. 다만 실적대비 과매도 국면이란 판단아래 투자의견 ‘매수’는 유지했다.
김재중 우리투자증권 연구원은 “3분기 영업이익은 전분기 대비 17.6% 감소한 2981억원을 기록할 것”이라며 “폴리실리콘 주요 원자재인 메탈실리콘 가격이 강세를 보이고 있고 전기료가 인상되면서 원가 부담이 늘고 있기 때문”이라고 밝혔다.
이에 그는 올해와 내년 주당순이익(EPS) 전망치를 종전대비 각각 16.5%, 16.4% 하향 조정했다.
다만 “탁월한 원가경쟁력과 규모의 경제를 바탕으로 폴리실리콘 공급과잉 상황에서도 경쟁사 대비 매우 높은 수익성을 유지할 전망”이라며 “올해 주가수익비율(PER) 7.4배는 과매도 상황”이라고 분석했다.
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