교보증권은 29일 현대제철에 대해 하반기 시황호전에 따른 이익증대가 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다.
엄진석 교보증권 연구원은 “3분기 영업이익은 비수기에 따른 판매 감소로 전분기대비 8.6% 줄어든 3740억원을 기록할 것”이라며 “그러나 4분에는 봉형강 마진 상승에 힘입어 전분기대비 21.1% 늘어난 4528억원을 기록할 것”이라고 추정했다.
그는 이익 바닥인 열연과 철근의 호전 가능성에 주목할 필요가 있다고 조언했다.
엄 연구원은 “열연은 국내업체 감산 등으로 8월말부터 내수가격 할인이 축소될 것으로 보인다”라며 “철근 마진도 하반기 건설 분양 증대에 따른 수요 개선과 중국 내수 제품가격 인상에 힘입어 7월을 단기 바닥으로 상승할 것”이라고 판단했다.
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