하나UBS자산운용, 美 증소형주 펀드 출시

입력 2011-03-02 14:49

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

하나UBS자산운용은 미국 중소형주에 투자하는 '하나UBS US스몰캡 증권투자신탁[주식-재간접형]'펀드를 출시했다고 2일 밝혔다.

이 펀드는 주식-재간접형 펀드로서 미국 중소형 주식에 주로 투자하는 UBS글로벌자산운용의 'UBS (Lux) Equity Fund-Small Cap USA'에 투자하게 된다.

1992년 9월에 설정된 'UBS (Lux) Equity Fund-Small Cap USA'는 1월 초 기준 순자산이 5200억원에 이르며 지속적인 펀더멘탈 리서치를 통해 70~100종목의 포트폴리오로 구성되어 있다. 이중 IT, 헬스케어, 산업재의 비중은 전체 포트폴리오의 50% 이상을 차지하고 있다.

벤치마크지수는 미국 성장형 중소형주 종목의 성과를 측정하는 '러셀2000 그로스 인덱스'이며 수익률 (2월 24일 기준)은 설정 이후 377.36%(USD기준)이다.

글로벌 금융위기 후 미국이 경기회복 국면에 들어선 지난해에는 32.44%를 기록, 벤치마크 대비 약 6%P 아웃퍼폼했다.

하나UBS자산운용 사공경렬 마케팅본부장은 "최근 미국은 거시경제지표와 소비지표가 개선되면서 경기 회복에 대한 기대감이 증가하고 있다"며 "역사적으로 경기 상승기에 대기업보다는 상대적으로 견실한 중소기업의 이익증가 폭이 더 컸다는 점에 착안, 미국 소형주에 투자하는 상품을 출시하게 됐다"고 설명했다.