産銀, 대우건설 지분 40% 인수 결정

입력 2010-09-07 06:32수정 2010-09-07 08:18

'50%+1주'서 대우건설 주가하락 등으로 지분규모 변경

산업은행이 대우건설 지분을 40% 정도만 인수해 경영권을 확보키로 했다.

7일 금융권에 따르면 산업은행은 최근 대우건설에 대해 재무적 투자자(FI)들이 보유한 지분 39.6%를 포함한 40%가량의 지분과 경영권을 확보키로 방침을 바꿨다.

산업은행은 당초 대우건설 지분 '50%+1주'를 주당 1만8000원, 총 2조9000억원에 경영권과 함께 인수할 계획이었으나 대우건설 주가가 매입 예정가 대비 40% 이상 떨어져 투자자 모집 등의 자금 조달이 어려워진 것.

산은 관계자는 "대우건설 지분 규모는 인수금융이 확정돼야 결정될 것"이라며 "대우건설 경영권까지 확보해야 하는 만큼 지분 규모는 50%+1주보다 적은 40% 정도로 결정될 것"이라고 말했다.

산업은행은 사모투자펀드(PEF)를 통해 2조~3조원을 조달하고 투자목적회사(SPC)를 설립해 1조원을 마련해 대우건설을 인수할 계획이다.

대우건설 인수에는 인수금액(2조5천억원 내외)과 펀드 설립·운용 등의 부대비용 등을 포함해 총 3조~4조원가량이 필요, 산업은행은 이달 중 금융위원회에 출자 한도 예외 승인을 신청키로 했다.

현행 산업은행법은 금융 자회사에 대한 투자한도를 자기자본의 20%로 제한하고 있는데 산업은행은 현재 대우건설 인수를 위한 PEF 투자 여력이 남아 있지 않다.

산업은행의 대우건설 인수 절차는 출자한도 예외 승인과 인수금융에 따른 자금 유입, PEF 변경 등록 등을 거쳐 이르면 11월께 완료될 전망이다.