에이테크솔루션, 밸류에이션 매력 부각 '매수'-우리證

입력 2010-08-05 07:37

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우리투자증권은 5일 에이테크솔루션에 대해 펀더멘탈과 무관한 주가 조정으로 밸류에이션 매력이 오히려 상승하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만2000원을 유지한다고 밝혔다.

김혜용 우리투자증권 연구원은 "최근 1개월간 이 회사 주가는 약 20% 하락하였는데 이는 LED TV 관련 부품의 공급 부족 현상이 조기에 해소될 수 있다는 우려 때문으로 판단된다"며 "하지만 당분간 공급 부족이 해소되기 어려울 전망이어서 도광판 사업에 대한 모멘텀은 여전히 유효한 것으로 판단된다"고 말했다.

김 연구원은 "LCD TV의 슬림화로 back cover를 생산하는 방식이 플라스틱 사출에서 프레스 성형으로 교체될 것"이라며 "현재 생산 Capa를 증설중에 있는 광주 생산라인이 2011년 1분기부터 본격 가동될 전망이어서 2011년 예상 실적을 상향 조정하는 것도 가능할 것"이라고 밝혔다.

그는 "한편 LED 패키지용 리드프레임은 4분기부터 삼성 LED에 납품하기 시작할 것으로 예상돼 올해 연간 310억원의 매출액을 달성할 전망"이라며 "리드프레임 매출 증가와 도광판 납품으로 3분기 매출액과 영업이익은 각각 500억원, 52억원으로 전망된다"고 덧붙였다.