미래에셋증권은 25일 녹십자에 대해 신종플루 효과 희석에도 불구하고 2분기 실적호조가 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 18만원을 유지했다.
신지원 미래에셋증권 애널리스트는 "녹십자의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 8.7%, 5.3% 증가한 1531억원, 210억원을 기록할 것으로 전망된다"고 밝혔다.
1분기 재고조정으로 부진했던 혈액제제가 회복세를 이어가고 있는 가운데 다양한 제품구성(product mix)에 따른 백신 부문의 성장세가 실적을 견인했다는 분석이다.
신 애널리스트는 "바이오의약품 위주의 포트폴리오를 가지고 있어 제약업종 약가인하 영향은 미미할 것"이라며 "독감백신 원료 자체를 생산하고 있어 수익성 측면에서도 안정성이 돋보인다"고 말했다.
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