하이닉스, 2분기 사상최대 실적 전망 '매수'-하나證

입력 2010-05-24 07:18

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하나대투증권은 24일 하이닉스에 대해 2분기에 사상 최대 실적이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만5000원을 유지한다고 밝혔다.

이정 하나대투증권 연구원은 "2분기 실적(연결기준)은 DRAM 및 NAND 플래시 메모리 출하량 증가와 DRAM가격 호조, 순조로운 공정기술 전환 등으로 사상최대 실적이 전망된다"며 "2분기 매출액 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.8%, 23.8% 증가한 3조130억원, 9893억원에 달할 것"이라고 내다봤다.

이 연구원은 "하이닉스가 최근 DRAM 현물가격 하락 전환과 DRAM시장 최정점 시각 대두, 삼성전자의 공격적인 CAPA 증설, 세계경기침체 우려 등으로 1개월전 대비 17.2% 하락했다"며 "그러나 DRAM가격 호조가 3분기까지는 이어지고 DRAM·NAND 플래시메모리 공정전환이 순조롭게 진행되고 있어 경쟁업체 대비 호실적이 전망된다"고 밝혔다.

이어 "우수한 실적대비 매력적인 밸류에이션에 주목해야 하고, 삼성전자를 제외하고는 신규라인을 증설하는 업체는 현재까지 없어 2011년 극심한 공급과잉 우려는 지나치다"면서 "2011년에도 DRAM산업은 양호한 수급전망이 예상돼 하이닉스를 포함한 선두업체들의 실적이 한 단계 도약할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.