[오늘의 증시리포트] "와이지엔터테인먼트, 블랙핑크와 베이비몬스터 추정치 상향"

◇JYP Ent.

1Q25 프리뷰: 시장 컨센서스 하회 전망

1Q25 preview: 시장 컨센서스 하회 전망

단기 실적 보단 업황 센티 회복 및 개선점에 주목해야

투자의견 매수, 목표주가 85,000원 유지

이환욱 유안타증권

◇KT&G

1Q25 Preview: 순항 중인 해외 궐련과 주주 환원

1Q25 연결 기준 매출액은 1조 4.141억원(+9.4%yoy), 영업이익은 2,733억원(+15.5%yoy, OPM 19.3%)로 당분기 인건비 관련 일회성 비용 반영에도 여전히 해외 궐련 고성장세 지속되며 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망

하희지 현대차증권

◇와이지엔터테인먼트

블랙핑크와 베이비몬스터 추정치 상향

투자의견 매수, 목표주가 80,000원으로 상향

블랙핑크와 베이비몬스터 추정치 상향

1Q25 Preview: 영업이익 23억원, 1분기 실적이 저점

김유혁 IBK투자증권

◇대웅제약

1Q25 Pre: 수익성 개선 지속, 컨센 부합 전망

1Q25 Pre: 수익성 개선에 따른 호실적 지속

중국 상업화 허가 및 연구개발 발표에 따른 R&D 모멘텀도 주목

이선경 SK증권

◇삼성전기

전일 주가 급락 comment: 제한적인 대미 수출 비중 vs. 과도한 주가 하락

1Q25 영업이익 1,972억원(+71% QoQ, +7% YoY), 시장 컨센서스 부합할 전망

세트 수요 불확실성은 예상되나 직접적인 관세 영향은 제한적

김소원 키움증권

◇덴티움

무엇을 어떻게?

3/31일 얼라인파트너스 지분 7.17% 공시

ROE 개선 및 내재화 통한 이익률 개선 기대감에 따라 적정주가 10만원 상향

박종현 다올투자증권

◇POSCO홀딩스

1Q25 Preview 향후 점진적 개선 기대

25년 1분기 영업이익은 5,450억원으로 예상되며 당사 추정치는 시장 컨센서스 6,170억원보다 12% 낮은 수준

국내외 철강 수요 부진은 지속되고 있으나 공급측면에서의 개선을 기대하며 투자의견 BUY를 유지함

박현욱 현대차증권

◇비나텍

1Q25 Pre: 분기가 지날수록 개선될 실적

관세 때문에 놀랐지만 관련된 영향은 제한적일 전망

1Q25 Pre: 외형은 성장하나 고정비 부담 영향 지속되며 적자전환 예상

Valuation & Risk: 신사업 성과는 영업 레버리지 효과 극대화로

최규헌 신한투자증권

◇DL이앤씨

1Q25 Preview: 정상마진을 위한 막바지 작업 중

1Q25 연결 매출액 1조 8,518억원(-2.0% yoy, -24.1% qoq), 영업이익 777억원 (+27.7% yoy, -17.4% qoq, OPM 4.2%)으로 컨센서스 하회 전망

고원가율 현장 준공이 1Q25에 집중적으로 이루어짐에 따라 주택부문 GPM은 일시적으로 축소될 전망

신동현 현대차증권

◇지누스

트럼프 상호관세 부과에 따른 급락 Comment

동사 주력 생산 기지 소재한 인도네시아에 트럼프가 상호관세 32% 부과해 주가 급락

영향 분석

백준기 NH투자증권

◇CJ대한통운

1Q25 Preview: 내수 반등을 기다리며

영업이익은 컨센서스를 15% 하회할 전망

1분기 부진은 일시적. 유통-물류 환경변화에 더 주목할 필요

올해 물류 경쟁력에 대한 재평가가 앞당겨질 수 있음

최고운 한국투자증권

◇인탑스

자산가치가 높다

IT Device 부문의 수익성이 개선된다면

자산가치가 높다

정홍식 LS증권

◇LG생활건강

1Q25 Preview: 조금 더 지켜볼 필요

영업이익이 시장 기대치를 9.0% 하회할 전망

변화를 위한 노력은 긍정적

다만, 조금 더 지켜볼 필요

김명주 한국투자증권

◇GS건설

1Q25 Preview: 본격적인 회복은 아직

1Q25에는 도급 증액 현장의 부재, 해외 자회사 적자가 아쉬움

시점의 차이일 뿐, 산업 전반적인 원가율 개선은 동사에게도 유효

분양 시장 회복과 재무 구조 개선에 대한 기대

문경원 메리츠증권

◇LS에코에너지

기존사업 실적흐름 호조. 신사업 잠재력 유효

1Q25 영업이익, yoy 대호조 & 당사 전망치 부합 전망

기존사업 실적흐름 24년 가파른 반등 후 25년 이후에도 호조 지속 전망

신사업 잠재력 유효. 희토류도 다소 지연 중이나 중장기 잠재력 유효

성종화 LS증권

◇아나패스

내실을 다지는 한해

2024년 복기: 기대 이상의 성장

2025년 전망: 내실을 다지는 한해

IT OLED 성장 수혜는 지속

양승수 메리츠증권

◇현대건설

시대가 원자력을 부른다. 세계가 현대건설을 부른다

건설업종 최선호주를 넘어선 한국 원전 대장주

‘정해진 공기’와 ‘정해진 예산’ 안에서 원자력을 도입하려는 이번 사이클의 특징

대형원전: 미국 웨스팅하우스 SMR: 홀텍 반복적 수주를 목표로 한 장기 파트너십

마침내, 원자력이 현대건설의 핵심 상품으로 등극하였다

장문준 KB증권

◇SK하이닉스

뚜렷한 실적 가시성 확보

1분기 추정 영업이익 6.8조원, +135% YoY

메모리 수요 증가율, 생산 증가율 상회할 것

김동원 외2 KB증권

◇한화솔루션

시황 개선 기대감 점증

1Q25 Preview: 예상 OP -888억원, YoY +1,256억원 전망

태양광 모듈 판가 개선세 지속, 실적 개선에 대한 기대감 상승

위정원 대신증권

◇아이패밀리에스씨

서서히 퍼져나가는 온기

무난한 실적 예상

동남아, 중화권 매출 확산 시작

25년 예상 P/E 9배. 하반기 모멘텀을 준비할 때

허제나 DB증권

◇씨앤씨인터내셔널

높은 기저 부담

실적 눈높이는 더 낮게

전분기 대비 매출 회복, 하지만 전년 동기는 높은 부담

신규 고객사 및 신제품 개발에 집중하는 시기

허제나 DB증권

◇삼성전자

2025년 연간 이익 상향 조정

1Q25 Preview: 우려대비 선방

2Q25 이후 반도체 가격 상향 조정

영업이익 컨센서스 증익으로 방향 전환 예상

김록호 하나증권