[오늘의 증시 리포트] “SKC, 미국 NAPMP 보조금 1400억 지급 대상 선정”

기업가치제고계획 발표. 지분가치 변동에 따른 주당 가치 민감도 분석

전일 기업가치제고계획 발표

자기주식 상반기 취득분 1000억 원 소각, 향후 3개월간 1000억 원 추가취득 발표

대표 자회사 NAV 기여도 80%로 주가 방향이 좌우되는 것은 불가피하나

금년 SK스퀘어가 보여주었던 초과상승 및 초과상승분 유지 가능할 전망

김한이 현대차

◇LG전자

LGELECTRONICS-Business Realignment Focused on Future Growth

CEO Cho Joo-wan retains position; 42 executives promoted

Reorganization into HS, MS, VS, and ES divisions

2025E OP of KRW4.1tn (+13% YoY)

김동원

KB증권

◇네오위즈

기다림이 환호로 바뀔 수 있을 상반기

DLC로 본편 리바이브!

PC/콘솔 글로벌 퍼블리싱 영향력 증가

투자의견 BUY, 목표주가 2만7,000원

김지현 흥국증권

◇탑머티리얼

IPO 기업 업데이트: 가까운 듯 먼 신사업

3Q24 Review: 분기 최대 매출 기록

조금씩 가까워지는 고성능 LFP 양극재 신사업

아직은 중장기적인 관점에서 접근 필요

이승연 한국투자

◇유일로보틱스

NDR 후기: 올해는 흑자 전환, 내년은 매출 점프업

산업용 로봇(직교/다관절/협동)과 자동화 시스템 종합 솔루션 제공

2Q부터 분기 영업이익 흑자 기조 유지 중, 연간 영업이익도 흑자 기대

2025년, 매출 점프업의 한 해

강시온 한국투자

◇한글과컴퓨터

PER 10배의 AI S/W를 살 기회

본업 S/W 성장 지속, 밸류에이션 매력 점증

3Q24 Review: AI S/W 실적 성장 지속

Valuation & Risk: 연결자회사 실적 변동성 축소 시 주가 재평가 가속

이병화 신한투자증권

◇SK스퀘어

기업가치 제고방안 발표

기업가치 제고방안에 따른 NAV 대비 할인율 축소 기대

자사주 매입 소각 긍정적

안재민 NH투자

◇대명에너지

해상풍력, ESS가 기대되는 25년

3Q24 매출액 174억 원(YoY +45.9%), 영업이익 9억 원(YoY -56.5%, OPM 5%)을 기록

25년은 본업 외에 기대할 것들이 많다

동사의 비전에 주목할 타이밍

나민식 SK증권

◇롯데쇼핑

오해는 풀고 가자

유동성 위기에 대한 우려는 과도

롯데쇼핑 위기설, 진실은?

Valuation & Risk: 장부가치에 대한 신뢰도 상승에 초점

조상훈 신한투자증권

◇SK하이닉스

NAND 경쟁 심화 예상

4Q24 영업이익 7조4000억 원, 예상치 하회 전망

1Q25 영업이익 5조4000억 원(-27%QoQ) 전망

박유악 키움증권

◇SK스퀘어

자사주 소각 그리고 매입, 목표주가도 상향

자사주 소각 및 신규 자사주 취득 공시

기업가치제고계획 발표

최관순 SK증권

◇SKC

미국 NAPMP 보조금 1400억 원 지급 대상 선정

SKC의 미국 상무부 반도체 보조금 수령: 미국 내 공급망 및 유리기판 첨단 기술력 인정

2025년 SK앱솔릭스의 사업가치 반영의 첫 해

노우호 메리츠

◇SGC E&C

[NDR 후기] 곧 달라질 그림

쌓여가는 해외 플랜트 수주, 마무리되어 가는 물류센터 손실

사우디 발주 기조 이상 무, 실적 확인하며 주가 모멘텀 회복 전망

김세련 LS증권

◇텔레칩스

고객 다변화가 기대되는 비메모리 반도체 토종 기업

차량용 반도체 비메모리 팹리스 기업

자동차 전장화는 친환경화, 안전성 강화, 엔터테인먼트 수요 증가로 인해 가속화

2024년 실적 크게 부진. 고객 다변화, 제품 다변화로 2025년 수익성 개선 기대

백종석 한국IR협의회(리서치

◇SK스퀘어

목표는 도전적, 방안은 현실적

기업가치 제고 계획 발표. 1) 27년까지 NAV 할인율 50% 이하

2) 25~27년 COE 초과하는 ROE 실현, 3) 27년까지 PBR 1배 이상

22~23년 누적 주주환원 3100억 원, 24년 1000억 원, 25년 2월까지 1000억 원

김회재 대신증권

◇LG전자

미래 성장 초점 둔 사업 재편

조주완 CEO 유임, 42명 임원 승진인사 단행

HS, MS, VS, ES 등 4개 사업본부 새롭게 재편

2025년 추정 영업이익 4조1000억 원, +13%YoY

김동원 KB증권

◇더블유씨피

힘들지만 희망은 있다

4분기도 실적 부진 지속될 전망, 전방 수요 부진 + 각종 비용 반영

2025년 EU 수요 개선과 고객군 확대 기대

이창민 KB증권

◇한샘

어떤 미래를 그리고 있나요

비용 절감 효과의 2024년

2025년 비용 추가 절감에 가능성에 대해서는 의문

낙관하기에는 아직 어려운 외부 환경, 적극적인 판매 전략에 대해서는 물음표

박세라

신영증권

◇DB손해보험

나도 군계3학

배당관련 불확실성이 높은 상황에서 유력한 선택지

무난한 주주환원 증대 기대

이병건 DB금융투자

◇삼성화재

치고 나가는 군계3학의 선두주자

배당 관련 우려에서 가장 자유로운 종목

목표주가 상향. 보험업계 배당증가를 선도

이병건 DB금융투자

◇KG스틸

업황 침체에도 양호한 수익성 유지 중

투자의견 BUY, 목표주가 1만 원 제시

국내 컬러 및 석도강판 1위 업체, 고부가 제품과 주주환원 정책으로 승부

3Q24 Review: 합리화 투자에 따른 가동률 하락

김진범 상상인