KB국민은행, 5억 유로 커버드본드 발행

입력 2024-10-15 10:51

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(사진제공=KB국민은행)

KB국민은행은 5억 유로 규모의 3.25년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 이 채권은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 다섯 번째다.

발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 45bp(0.01%=1bp)를 가산한 연 2.828%로 결정됐다. 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

이번 채권 발행은 미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 기준금리 '빅 컷(한번에 기준금리 0.5%포인트 인하)' 이후 금융시장 변동성이 확대된 가운데 이뤄졌다. 국제 신용평가사 S&P와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’ 신용등급을 부여받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어낼 수 있었다는 게 은행 측 설명이다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달된 자금은 국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.

국민은행 관계자는 “변동성이 심한 시장 상황에서 투자수요 확보를 위한 최적의 발행 타이밍 포착을 위해 발행을 일주일 연기하며 시장을 면밀히 모니터링 한 결과, 발행금액의 약 세 배에 달하는 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 외화조달이 가능했다”고 밝혔다.

이번 발행은 BNP파리바, HSBC, ING, KB증권, 미즈호, 소시에테 제네랄이 주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로는 유럽 94%, 아시아 6%로 구성됐다. 기관별로는 자산운용사 52%, 중앙은행·국제기구 34%, 은행 13%, 기타 1%를 차지했다.