KB운용, 'KB 기업가치상승 목표전환 펀드' 2종 모집

입력 2024-08-05 08:56

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

KB자산운용은 기업가치 상승이 기대되는 기업에 선별 투자하는 ‘KB 기업가치상승 50 목표전환형 펀드(채권혼합형)’과 ‘KB 기업가치상승 목표전환형 펀드(주식형)’을 모집한다고 5일 밝혔다.

KB 기업가치상승 50 목표전환형 펀드(채권혼합형)은 기업가치 상승이 예상되는 투자 후보군 내에서 주주환원 매력도가 높은 주식을 50% 미만으로 담아 수익성을 추구한다. 동시에 신용등급 AAA이상 국내 우량 채권에 50% 내외로 투자해 안정성을 확보한다.

2일부터 12일까지 KB국민은행에서 가입할 수 있으며, 목표수익률은 7%다. A클래스 기준으로 목표 수익률 달성 시 단기채 상장지수펀드(ETF), 머니마켓펀드(MMF) 등 채권형 펀드로 전환한다. 목표수익률에 도달하기 전까지는 압축 포트폴리오 방식 운용전략으로 업종별 1~2개의 핵심종목을 선별해 50개 종목 내외로 투자한다.

또 코스피 지수 변화에 맞춰 포트폴리오 내 주식 편입 비중을 80%에서 100%까지 탄력적으로 조절한다. 코스피 지수 2,900선에서 주식 편입 비중을 80%대로 낮추고, 2600선까지 하락하면 99%대로 늘리면서 운용할 예정이다.

12일부터 모집을 시작하는 KB 기업가치상승 목표전환형 펀드(주식형)는 산업·업종 내 경쟁력을 고려해 주주환원 매력도가 높은 주식을 60% 이상 담아 포트폴리오를 구성하는 상품이다. 펀드의 목표수익률은 8%다. KB증권, 신한은행에서 23일까지 가입할 수 있다.

이석희 KB자산운용 연금WM본부 상무는 “한국 증시의 코리아 디스카운트 해소 및 기업 가치 제고에 대한 정부의 중장기적인 의지로 저평가주의 투자 매력도가 상승 중”이라며 ”주주환원 매력도가 높은 종목을 선별해 투자하는 KB 기업가치상승 목표전환 펀드는 효율적인 투자의 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소