[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화

입력 2024-07-31 08:03

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◇바이오솔루션

차세대 연골세포 치료제가 기대되는 기업

줄기세포 기반의 세포치료제, 인체 조직모델, 화장품 소재 개발 전문 기업

환자의 자가 연골세포를 활용한 골관절염 치료제 ‘카티라이프’

세포치료제 기반 중장기적 매출 성장 기대

임윤진 한국IR협의회 연구원

◇삼영엠텍

조선업, 플랜트 호황이 여실히 반영될 2분기

조선업 호황으로 선박엔진 구조재 사업 낙수효과 지속

인도향 Pallet Car 수주 매출 인식 본격화 + 신규 수주 확보

2Q24F 사상 최대 분기 매출액 달성 기대

이새롬

한국IR협의회 연구원

◇롯데칠성

하반기를 기대하게 만든다

고무적인 해외 법인의 실적 개선

2분기, 국내의 아쉬움을 해외가 만회

주영훈 NH투자증권 연구원

◇한화시스템

증명의 연속

2Q24 Review: 상저하고에서 상고하저로 바뀌었을 뿐

체계업체와 동반 성장, 낙수효과는 점차 강화

투자의견 Buy, 적정주가 26,000원으로 상향

이지호 메리츠증권 연구원

◇롯데정밀화학

2Q24 Review: 회복의 첫 걸음

영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회

이익 턴어라운드는 하반기부터 더욱 본격화될 전망

화학업종 내 차별화된 수익성과 재무 건전성에 주목할 차례

최고운 한국투자증권 연구원

◇비씨엔씨

[라인 투어 후기] 고성장을 위한 도약 준비 중

가동률 증가에 따른 상저하고 실적 전망

3Q24 內 글로벌 기업과의 협업 기대감

상장 이후 이달 최대주주의 첫 장내 매수의 함의

이충헌 밸류파인더 연구원

◇롯데정밀화학

견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과

견조한 그린소재 및 케미칼 바텀 아웃으로 방향성은 위

2Q24 Review: 케미칼 흑자전환과 그린소재 호실적으로 컨센서스 부합

이진명 신한투자증권 연구원

◇한국항공우주

기체 사업 구조적 성장 가능성에 주목

목표주가 상향 조정, 하반기 수리온/FA-50 수출 계약 예상

기체사업 회복을 넘어 구조적 성장 가능성 높다고 보는 이유

2Q24 Review: 전분기에 이어 호실적, 수주잔고는 사상 최고치

이재광 NH투자증권 연구원

◇한미약품

2Q24 Review: 25년이 기대되는 임상 데이터

2Q24 Review

LA-TRIA 임상 1상 결과는 25년 ADA에서 확인 예상

투자의견 Buy, 적정주가 39만원 유지

김준영 메리츠증권 연구원

◇한화시스템

두 얼굴의 서프라이즈

영업이익 컨센서스 79% 상회

의심의 여지 없는 중장기 성장성

장남현 한국투자증권 연구원

◇유한양행

2Q24 Review: FDA 신약 승인 목전

아쉬운 약품 매출, 잘 성장하고 있는 생활건강/해외 사업 매출

한달도 채 남지 않은 렉라자 승인 시점

김준영 메리츠증권 연구원

◇삼성SDI

좋지 않은 전방 수요

24년 2분기, 컨센서스 하회, 전기차 수요 둔화 영향

24년 3분기, EV향 배터리 부진 지속 전망

투자의견 매수, 목표주가 600,000원 유지

이현욱 IBK투자증권 연구원

◇삼일제약

CMO 사업 가시화와 함께 ‘생물보안법’ 수혜 가능성 대두

기업개요: 안과 약품 전문 제약 사업을 영위

체크포인트 1) 1Q24에 이어 2Q24에도 호실적 분위기는 지속될 전망

2) 미국 ‘생물보안법’ 등장으로 한국 바이오 위탁생산 기업의 수혜 가능성 대두

3) 대규모 점안제 캐파 확보된 삼일제약 또한 수혜 대상

리스크 요인: 생물보안법 연내 통과, GMP 취득, CMO 계약 시점

한제윤 KB증권 연구원

◇한미약품

2Q24 Review: 이상없이 순항 중

투자의견 Buy 및 Top Pick 유지 목표주가 430,000원 유지

2Q24 실적: 국내외 주요 품목 매출 호조 + 북경한미 성장

R&D 컬러: 차세대 방향성에 부합함

김혜민 KB증권 연구원

◇삼성SDI

당분간은 고생길

목표주가 480,000원으로 하향, 고객 수요 둔화/Mix 악화 반영

2분기 실적 컨센서스 하회, EV향 출하량 감소+Mix 악화 영향

2025년부터는 미국 공장 가동으로 외형 성장 및 AMPC 수령 효과 본격화 되는점 긍정적

이창민 KB증권 연구원

◇유한양행

2Q24 Review: 시장 기대치에 부합한 실적

2Q24 연결 기준 매출액 5,283억원, 영업이익 185억원 기록

사업부문별 내용 Breakdown (별도)

R&D: 레이저티닙 FDA 허가 승인 시점 도래 중 + TPD 컬러 존재

김혜민 KB증권 연구원

◇삼성전자

엔비디아 HBM3E 승인 전망

4분기 HBM3E 양산 본격화

하반기 영업이익 27조원, 3년 만에 최대 실적

엔비디아 HBM 공급망 다변화 최대 수혜

김동원 KB증권 연구원

◇한미약품

2Q24 Re: 실적의 한미, 내년부터는 R&D까지

2Q24 Re: 로수젯과 북경한미로 호실적 시현

한미약품의 R&D 파이프라인에도 주목해야 할 때

박재경 하나증권 연구원

◇JTC

1Q24 Review: As you can see

1Q24 매출액 yoy +207%, 영업이익 yoy +38,067%

어닝 서프라이즈로 주가 저평가 부각

김혜미 상상인증권 연구원

◇롯데칠성

2Q24 Review: 돋보이는 해외 성과

2Q24 매출액 yoy +38.1%, 영업이익 yoy +1.8%

김혜미 상상인증권 연구원

◇유한양행

하반기 주목할 이벤트가 많다

2분기 연결 실적은 예상 수준

2024년 하반기 이벤트에 주목한다, 임상 진입 Pipeline수도 증가

하태기 상상인증권 연구원

◇삼일제약

글로벌 규모 점안제 CMO 공장으로 주목 받을 시점

미국 대선 약가 인하 기조 및 제네릭/바이오시밀러 사용 촉진은 CMO에 수혜

베트남 점안제 CMO 공장 글로벌 점안제 기업 위탁생산 논의 중

2H24 모멘텀에 주목할 시기, 2025년 고성장 전망

최재호 하나증권 연구원

◇삼성SDI

3분기 부진 지속 전망

2Q24 Review : 원형 전지 1회성 이익으로 수익성 방어

3분기 EV 원형 전지 매출 크게 감소

김현수 하나증권 연구원

◇RFHIC

2Q 부진, 하지만 전 부문 개선 추세라 기대해도 될 듯

매수/목표가 4만원 유지, 개별 실적/업황 기대감 최악인 현재가 매수 시점

2Q 연결 영업이익 -2억원 기록, 삼성전자/방산 호조로 연간 100억원 달성 예상

통신장비 이벤트가 중요, 주파수 경매/트럼프 재선 이슈 감안 시 주가 오를 것

김홍식 하나증권 연구원

◇PI첨단소재

2Q24 깜짝 실적 기록, 그러나 하반기는 불확실

가동률 상승으로 2Q24 깜짝 실적 기록

모바일 경기 불확실성을 고려 시 하반기 실적 개선은 제한적일 듯

이민희 BNK투자증권 연구원

◇한미반도체

Valuation이 낮아지는 구간 진입

기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록

상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주 증가, 향후 둔화 전망

실적 호조에도 이제는 Valuation을 낮춰야, 투자의견 ‘보유’로 하향

이민희 BNK투자증권 연구원

◇금호타이어

매출액 증가가 반갑다

2Q24 Review: 영업이익률 13.4% 기록

컨퍼런스 콜의 내용: 비용 상승을 판가로 전가하려는 시도

오버행 이슈, 이 또한 지나가리라

송선재 하나증권 연구원

◇한화시스템

Go to the TOP

2Q24 Re : 가파른 이익 증가

향후 이익 흐름 안정화가 중요

위경재 하나증권 연구원

◇대우건설

리스크를 선제적으로 반영하는 중

2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회

바닥을 확인한 주택과 상향한 플랜트, 기대하는 해외수주

투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,000원으로 상향

김승준 하나증권 연구원

◇DN오토모티브

영업이익률 16.8%로 분기 최고를 기록

2Q24 Review: 영업이익률 16.8% 기록

하반기 이후 합병, 액분, 자기주식 소각, 배당 증가, DN솔루션즈 상장 등 예정

P/E 3배로 분명 저평가된 상태

송선재 하나증권 연구원

◇하나금융지주

시기의 문제일 뿐, 밸류업 동참 할 것

투자의견 매수, 목표주가 87,000원 유지

2Q24 지배주주 순이익 1.04조원(QoQ +0.1% YoY +12.6%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

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