IBK투자증권, 1000억 규모 신종자본증권 발행

입력 2024-07-15 09:14

(사진=IBK투자증권)

IBK투자증권은 11일 ‘아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권’을 발행했다고 15일 밝혔다. 이번 신종자본증권 발행은 IBK투자증권 설립 이후 최초다.

IBK투자증권이 발행한 신종자본증권 금리는 5.7%이며 만기일은 2054년 7월 11일이다. 다만 5년 경과 후 콜옵션이 부여됐다. 인수에는 보험사와 연기금 등 총 5개 기관이 참여했다.

이번 발행으로 IBK투자증권 순자본비율은 현재 479%에서 약 550% 수준으로 증가했다. 자본 건전성이 강화하고, 중소기업을 위한 자기자본 직접투자(PI)와 신성장동력 발굴에 탄력을 받을 것으로 예상된다고 IBK투자증권 측은 설명했다.

서정학 IBK투자증권 대표이사는 “이번 신종자본증권 발행은 어려운 시장 환경에서도 시장에서의 신뢰를 확인하고 인정받는 계기가 됐으며 초우량 중기특화증권사로 도약하는 초석이 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “안정성과 수익성을 함께 추구하며 국민과 중소기업에 꼭 필요한 증권사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.