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◇크래프톤
PUBG 역주행과 함께 약해지는 계절성
2Q24 Preview: PUBG 연속 서프라이즈 전망
정상적으로 봐도, 정량적으로 봐도, 크래프톤이 좋다
최승호 상상인증권 연구원
◇에스티아이
본격 랠리는 2H24
인프라 Big Cycle + 공정장비 확대(고객사, 제품군)
2024년 영업이익 389억원(+62% YoY)으로 전망
남궁현 신한투자증권 연구원
◇코셈
성장의 열쇠는 신제품 개발
회사개요
성장의 열쇠는 신제품
주목해야 하는 이유
권명준 유안타증권 연구원
◇LG화학
2Q24 Preview: 자회사 영업실적 반영
2Q24E 매출액 12.3조원, 영업이익 4,599억원을 추정
2024년 연간 석유화학 컨센서스 Up, 양극재 등 첨단소재 컨센서스 Flat
펀더멘털 개선 초입에도 불구, 주가는 -28%YTD 하락하며 섹터 내 소외
노우호 메리츠증권 연구원
◇LG에너지솔루션
본격적 반등보다는 제한적 반등에 무게
실적 회복 유효하나 회복의 강도는 변수
2Q24 잠정실적: 테슬라와 ESS향 부진
주민우 NH투자증권 연구원
◇LG에너지솔루션
늘어지는 기다림
24년 2분기, 좋지 않은 분기
24년 하반기, 실적 부진 지속 예상
투자의견 매수, 목표주가 500,000원 유지
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇LG에너지솔루션
2Q24 잠정실적 Comment
2Q24P 잠정: 시장 컨센서스 하회, 가동률 부진 지속 영향
미국 호조로 AMPC 보조금 부각되었으나 리스크 해소 필요
구조적 반등을 확신하기엔 이르지만 하반기 모멘텀은 유효
최태용 DS투자증권 연구원
◇LG에너지솔루션
미국 시장 호조 불구, 하반기 높은 기대치 아직 부담
2Q24 Review : 미국 생산량 증가 지속
3분기 실적 : 2분기 대비 개선 전망
하반기 높은 기대치 아직 부담
김현수 하나금투 연구원
◇LG에너지솔루션
2Q24 잠정 실적 리뷰: 실적 컨센서스 하회, 하반기도 실적 눈높이 현실화 필요
2Q24 영업이익 1,953 억원 잠정 발표, 컨센서스 하회
하반기 실적 눈높이 현실화 필요, 2 분기 실적발표가 변곡점
권준수 키움증권 연구원
◇한국항공우주
확대 및 구체화 중인 FA-50 잠재 수출
FA-50 페루 수출 가능성 상승
구체화되고 있는 미 해군 훈련기 교체사업
2Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상
이재광 NH투자증권 연구원
◇HK이노엔
2Q24Pre: 크지 않았던 의료 파업 영향
2Q24Pre: 크지 않았던 의료 파업 영향
하반기 공개될 케이캡 미국 임상 결과
하현수 유안타증권 연구원
◇HK이노엔
2Q24 Pre: 호실적의 시작
2Q24 Pre: 순항하는 케이캡과 정상화된 비용으로 컨센서스 상회
경쟁 심화 우려에도 실적은 견조, 케이캡의 미국 시장 진출에 주목
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지
박재경 하나금투 연구원
◇LG유플러스
고정비 증가 부담 지속
2Q24 Preview: 비용 증가는 여전히 부담
2024년 연결 영업이익 9,219억원(-7.6% YoY) 전망
구체화되는 전기차 충전 사업구체화되는 전기차 충전 사업
정지수 메리츠증권 연구원
◇SK텔레콤
5천억원대 영업이익 회복 기대
2Q24 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망
2024년 연결 영업이익 1조 8,541억원(+5.8% YoY) 전망
정지수 메리츠증권 연구원
◇스맥
국내 유일의 스마트 팩토리 통합 구축 역량으로 24년에도 최대 실적
2020년 코로나 적자 기록 후 21년부터 3년 연속 영업이익 성장 지속
2024년 매출액 2,400억원, 영업이익 270억원으로 최대 실적 예상
이재모 그로쓰리서치 연구원
◇LS ELECTRIC
기회의 땅 북미
2분기 영업이익 1,042억원 컨센서스 상회 전망
늘어나는 초고압변압기 대응 능력 주목
투자의견 BUY, 목표주가 275,000원으로 상향
이한결 키움증권 연구원
◇현대차
Reiterate Strong Buy
2Q24 Preview: 우상향 중인 컨센서스에 부합할 전망
2024 CEO Investor Day 기대감이 반영되어 가는 구간
신윤철 키움증권 연구원
◇한미약품
올해는 실적, 내년은 데이터!
R&D 비용 부담 감소와 제품 성장 지속
데이터 볼거리는 2025년을 기약
허혜민 키움증권 연구원
◇한미약품
2Q24 Pre: 거버넌스 우려에도 호실적은 이어진다
2Q24 Pre: 계절적 비수기에도 이어지는 호실적
견조한 실적과 순항하는 신약 연구 개발
거버넌스 우려는 분명. 하지만 견조한 본업으로 목표주가 투자의견 유지
박재경 하나금투 연구원
◇티씨케이
삼성전자 NAND 초격차 전략 수혜
2Q24 영업이익 221억원, 기대치 상회 예상
3Q24 영업이익 259억원 전망, 시장 컨센서스 상회
목표주가 17만원으로 상향, 반도체 부품 top pick 유지
박유악 키움증권 연구원
◇에이피알
미국 중심 점진적 성장 기대
2Q: 해외 수출 견조할 전망
미국 중심 점진적인 성장 기대
조소정 키움증권 연구원
◇HK이노엔
이익률 몸집 커지고, 다가오는 R&D 모멘텀 2개
L/O, 파업 영향 선방, 원가 개선으로 기대치 상회 전망
경쟁사의 적응증 확장과 동사의 3상 결과
신민수 키움증권 연구원
◇포스코퓨처엠
믿는 구석이 있다
2Q24E 실적 컨센서스 부합 전망, 전분기 대비 양극재 P/Q 모두 감소 추정
우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 민주당 대안 후보 가능성, 경쟁력 있는 신차 출시 등 긍정적
이창민 KB증권 연구원
◇BNK금융지주
호흡 고르기
순이익 2,211억원. NIM은 하락
추가 충당금으로 대손율은 소폭 상승
목표주가 10,000원 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇KB금융
든든한 보통주자본비율에서 나오는 주주환원 확대
순이익 1.4조원. NIM 선방
그룹 대손율 0.51%로 전분기대비 12bp 상승. ELS 환입 가능성 존재
자사주 매입이 크게 늘어날 점 감안해 목표주가 25% 상향
백두산 한국투자증권 연구원
◇서진시스템
베트남 공장에서 다시 확인한 탈중국 수혜
ESS, 7피트 모델에 이어 14피트, 20피트 모델 개발 및 양산 매출 준비
반도체 장비부문의 25년부터 큰 폭 성장 예상. 탈중국 수혜
엔지니어 수급 문제로 중국, 베트남외 국가의 매출 CAPA 증가 어려움
박장욱 대신증권 연구원
◇LS ELECTRIC
전력인프라가 견인하는 실적
목표주가 250,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 949억원(YoY -9.5%) 컨센서스 부합 전망
견조한 북미 수요와 전력인프라 생산능력 확대로 장기 성장 가능
유재선 하나금투 연구원
◇JB금융지주
건전성 지표는 아쉽지만 연말 주주환원 확대 기대
순이익 1,667억원으로 무난한 그림
NIM은 4bp 하락
중립의견 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇신한지주
주주환원 확대 기대감 유효. 탑픽으로 유지
순이익 1.3조원. 대출은 2.2% 증가
NIM은 2bp 하락. 대손율은 전분기대비 9bp 상승
목표주가 12% 상향. 업종 탑픽 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇DGB금융지주
부동산 PF 추가 충당금 영향
순이익은 987억원으로 컨센서스 하회
부동산 PF 추가 충당금이 반영되며 대손율은 높은 수준에서 유지 전망
목표주가 13% 하향
백두산 한국투자증권 연구원
◇롯데하이마트
2분기도 쉽지 않지만, 방향성은 뚜렷
2분기에도 부진한 흐름
실적 모멘텀 하반기를 기대하는 이유
남성현 IBK투자증권 연구원
◇우리금융지주
무난하게 흘러간 분기
순이익 7,219억원. 대손율을 보수적으로 추정한 결과
NIM 1bp 하락하고 대손율은 6bp 상승
목표주가 18,000원 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇카카오
반등의 실마리
2Q24 Pre: 견조한 본업, 부진한 자회사
본업 성장에 더해진 AI 서비스 구체화가 필요
투자의견 Buy 유지, 목표주가 60,000원으로 하향
이준호 하나금투 연구원
◇기업은행
손실흡수력 제고와 무난한 실적
순이익 6,837억원. 대출은 1.5% 증가
NIM 2bp 하락하고, 추가 충당금은 다시 발생할 것으로 예상
중립의견 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇하나금융지주
성장의 명암
순이익 9,676억원. 대출이 3.8% 증가
NIM은 하락. 다만 하반기 들어 수익성에 방점 둘 것으로 예상
목표주가 83,000원으로 11% 상향
백두산 한국투자증권 연구원
◇원익IPS
하반기 실적 개선 기대
2Q24 Preview: 전분기대비 적자 축소
유의미한 실적 개선은 하반기부터
하반기 실적 개선 기대감 반영으로 목표주가 상향
김민경 하나금투 연구원