◇엠로
예상보다 큰 규모의 수주
공급망 관리 소프트웨어(SRM) 전문 기업
예상보다 큰 규모의 계약, 높아진 실적 성장 가시성
엠로의 Phase II는 이제 시작
윤철환 한국투자증권 연구원
◇한일단조
계속 지켜보고 싶네요
대한민국 원조 단조 기업
방산 부문 성장 가능성에 주목
체질 개선, 구조적 성장 전망
윤철환 한국투자증권 연구원
◇크라우드웍스
그래도 대세는 LLM
LLM 구축을 위한 큰 그림을 만들다
2024년 1분기 매출액 27억원(- 63.9% YoY), 영업손실 30억원(적자전환)을 기록
이도희 한국투자증권 연구원
◇제일엠앤에스
만만치 않은 시장이지만, 난 괜찮아
2차전지 믹싱 장비 전문 기업
수주 잔고도, Capa도 Up
어려운 여건 속에서도 실적 가시성이 높다고 판단
윤철환 한국투자증권 연구원
◇오로스테크놀로지
두고 봐, 나는 한다면 해
오버레이 계측 장비 전문 기업
매출 인식이 지연됐을 뿐, 여전히 순항 중
하반기까지 지속적인 관심 필요
윤철환 한국투자증권 연구원
◇에스피시스템스
본업의 성장, 신사업의 진일보 기대
로보틱스 및 ICT 전문 기업
고객사 다변화, 자회사 시너지를 통한 외형 확대
2차전지 부품 사업은 잠시 대기 중
윤철환 한국투자증권 연구원
◇GS리테일
인적 분할을 통한 기업가치 제고
GS리테일, 호텔 부문의 인적 분할을 결정
적정 시가총액: 편의점 2.6조, 호텔 1.1조원
주가 회복은 이어지겠지만, 다소 아쉬운 부분도 존재
김명주 한국투자증권 연구원
◇비즈니스온
실적 성장만 보아도 매력적인 Valuation
전자세금계산서 사업을 기반으로 영역을 확장중인 B2B SaaS 기업
외형 확대 이후 시작된 사업적 시너지로 전사 실적 고성장
심의섭 NH투자증권 연구원
◇알멕
기다림이 필요한 시기
전기차용 알루미늄 압출 부품 전문 기업
전기차용 압출라인 증설 진행 중
PO 정상화 국면에서 실적 턴어라운드 전망
윤철환 한국투자증권 연구원
◇동인기연
2분기부터 바로 쇼타임
하이엔드 백팩 및 아웃도어 용품 전문 기업
1분기 아쉬웠지만, 2분기부터 정상화 전망
매출 증가 및 수익성 개선 전망
윤철환 한국투자증권 연구원
◇삼성E&A
Valuation Call
실속 있는 수주 성과로만 2010년대 수주 사이클 정점 경신
사우디 투자 재원 우려 해소, Fadhili 수주 이후 주가 하락분 되돌려야
강경태 한국투자증권 연구원
◇한올바이오파마
1402로의 집중은 정해진 수순
5월 30일 Immunovant IR 데이 임상 결과 발표 지연으로 주가 하락
일정 업데이트(지연)
FcRn 시장 확대 모멘텀 여전히 유효
박종현 다올투자증권 연구원
◇NAVER
웹툰엔터테인먼트 상장 시동
상장 추진하는 웹툰 엔터테인먼트
성장 둔화 극복 관건
LY 리스크로 낮아진 밸류에이션, 본업 가치 부각이 반등 열쇠
오동환 삼성증권 연구원
◇GS리테일
GS리테일, 호텔사업 인적 분할 결정
분할 개요: 본업 역량 집중과 기업가치 저평가 해소
본사업(편의점) 과소평가 소멸, 저평가 사업부 재평가 가능성
GS리테일 투자의견 BUY, 목표주가 2.9만원 유지
서현정 하나증권 연구원
◇SK이노베이션
배터리 자금 부담은 언제 나아지나?!
2024년 2분기 예상 영업이익 3,760억원, 감익
2~3분기 정유설비 증설 및 배터리 저율가동 부담
목표주가 하향, 배터리 투자금 대책이 필요해!
황규원 유안타증권 연구원
◇코어라인소프트
쌓이고 있는 성장의 발판
쌓이고 있는 성장의 발판
CT 특화 인공지능 기반 의료영상 S/W 기업
최승환 신한투자증권 연구원
◇GS리테일
파르나스 분할로 본업 경쟁력 강화
분할로 경영 효율성 제고, 이제 편의점 기존점 반등에 집
파르나스 분할 결정, 선택과 집중에 따른 경영 효율성 제고
조상훈 신한투자증권 연구원
◇하이비젼시스템
성장 반영 전, 지금 보면 좋을 시기
신규 성장동력 다수 기대, 부담없는 밸류
핸드셋을 넘어 다양한 신규시장에도 공고할 검사장비의 해자
최승환 신한투자증권 연구원
◇프로텍
시장의 오해가 해소되면 주가는 반등할 것
주요 사업은 반도체 후공정 장비 개발 및 장비
메인장비 디스펜서 장비는 캐쉬카우 역할을 하는 중요 장비
중장기적 계획으로 장비 다각화, 고객 다변화로 성장을 모색하고 있는 단계
이재모 그로쓰리서치 연구원
◇에이비온
경쟁약물 대비 안전성 약 3 배
Vabametkib 임상 2 상 Cut off 데이터 발표
다수의 First-in-Class 신약 파이프라인 발표
아이브이리서치
◇삼양식품
라면 수출 호조로 2분기 실적 기대감 상승
일 전일 5월 라면 수출 데이터가 시장에 알려지면서, 삼양식품 주가 +11% 급등 마감
박상준 키움증권 연구원
◇GS리테일
기업가치 제고를 위한 인적분할 결정
밸류에이션 레벨 상향에 긍정적으로 작용할 전망
박상준 키움증권 연구원
◇LG전자
가전의 진화, 실적 레벨업
2024년 공조 (HVAC) 및 구독가전 영업이익 기여도 35%
2분기 추정 영업이익 1.1조원, 3년 만에 최대치
2024년 영업이익 4.4조원 예상, 사상 최대 실적 기대
김동원 KB증권 연구원
◇세진중공업
야드 투어 후기 : 에너지 전환을 위한 Tank
에너지 전환을 위한 보급 창고
성능 향상과 생산성 개선 동반 추진
위경재 하나증권 연구원
◇하이브
화해 신청 중
높은 가격 매력과 하반기 충분한 모멘텀
신인 그룹들의 성과는 빠르게 확대 중
하이브에게 공이 넘어가버린 어도어 이슈
이기훈 하나증권 연구원
◇와이씨켐
IPO 주관사 업데이트 - 신규 소재 공급 기대감
1Q24 Review: 가동률 회복, 재고 감소 확인
신규 아이템 공급 진행상황
장비 사업 분야 진출로 신규 성장 동력 확보
김민경 하나증권 연구원
◇LG이노텍
실적 상향 가능성에 주목
2Q24 실적 상향 조정
24년 하반기 실적 상향 여력도 상존
주가 상승에도 여전히 매력적인 밸류에이션
김록호 하나증권 연구원
◇롯데케미칼
펀더멘털 개선 사이클의 초입
올해 PBR, 1991년 상장 이후 2번째로 낮은 수치 기록 중
올해 대규모 Capex 사이클이 마무리된다
점진적 질적 성장 전망
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇CJ CGV
드디어 마지막 관문 통과
6/3 CJ올리브네트웍스 현물 출자 인가. 취득 금액 4.444천억원
부채비율은 1,100%에서 390%, 리스부채 제외시 180% 수준으로 개선
연간 500억원의 OP 기여. 24E OP 1.3천억원(+173% / +850억원 yoy)
김회재 대신증권 연구원
◇GS리테일
호텔 사업부 인적 분할 공시
GS리테일, 호텔 사업부 인적 분할 단행
파르나스 가치 제고를 위해 임대 사업 확장
인적 분할은 저평가 된 각 사업부의 가치 재평가를 위한 것
유정현 대신증권 연구원
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