[오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중

◇ HL만도

Not EASY

1Q24 매출 2.0조(YoY +1.9%, 이하 YoY), OP 700억(-0.2%), OPM 3.4% 예상

2024년 매출 8.6조(+3%), OP 3,512억(+26%), OPM 4.1% 전망

김귀연 대신증권

◇카카오

생각보다 여파가 큰 쇄신

1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져

악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목

최승호 상상인

◇기아

2024년 CEO Investor Day 핵심내용

2024년 및 2030년 목표 유지. EV 시장 변화 대응. HEV 강화 목표

기존 투자 매력 유지된 가운데, 중장기 전략의 선명성 제고

송선재 하나금투

◇LG전자

1Q 선전, 저평가 지속

1Q24 영업이익(1.33조원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회

가전(H&A), TV(HE) 영업이익률은 종전 추정을 상회

밸류에이션 매력(2024년 P/B 0.8배, P/E 7배) 관점에서 접근

박강호 대신증권

◇LG전자

견조한 실적. 저평가 부각 기대

1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스에 부합

BS 제외한 모든 사업부 영업이익 견조

하나증권의 기존 추정치대비 HE와 LG이노텍의 상회폭이 큰 것으로 추정

김록호 하나금투

◇풍산

신동 판매 증가와 동가격 상승의 긍정적 영향

1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망

2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망

투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향

박성봉 하나금투

◇자화전자

1Q 영업이익, 예상 상회

1Q24 매출(1,676억원), 영업이익(141억원)은 종전 추정 상회 예상

2024년 매출(8,651억원)과 영업이익(782억원)은 역사적 최고 추정

글로벌 다수 거래선 확보가 경쟁력으로 확인, 차별적인 성장 전망

박강호 대신증권

◇삼성전자

메모리 부문 이익 본격화. 할인 요소 제거중

1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스 대폭 상회

영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문

메모리 부문 실적 상향하며 2024년 영업이익 재차 상향 조정

김록호 하나금투

◇CJ제일제당

1Q24 Preview: 가공식품을 믿자

1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망

사 먹는 게 저렴한 요즘

목표주가 43만원으로 상향

강은지 한국투자

◇한화에어로스페이스

인적분할 결정에 따른 영향 점검

분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈

Case Study : 한화솔루션, 이수화학

한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적

위경재 하나금투

◇대웅제약

1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조

24년, 탑라인 성장보다는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 전망

투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지

박재경 하나금투

◇NAVER

1Q24 preview: 제일 무난한 선택지

다양한 노이즈 속에서도 선방 예상

최근의 우려는 다소 과도했다

현 인터넷 게임 섹터에서 가장 안정적인 투자처

정호윤 한국투자

◇LG에너지솔루션

유럽 시장 상황 악화 지속

AMPC 제외 시 영업 적자 전환

2분기 부진 지속 전망

김현수 하나금투

◇삼성증권

1Q24 Preview: 좋은 기운

순이익 1,811억원으로 컨센서스 19% 상회

무난한 실적 흐름

목표주가 48,000원 유지. 증권 업종 차선호주로 제시

백두산 한국투자

◇켐트로닉스

유리 기판이 보여줄 강력한 성장 모멘텀

유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면

반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조

2024년 매출액 6,197억원, 영업이익 336억원 전망

조정현 하나금투

◇이노션

풍부한 현금 대비 낮은 시총

1Q24 GP 1.9천억원(+5% yoy), OP 247억원(+29% yoy)

역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과

24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원(+7% yoy)

김회재 대신증권

◇삼성전자

메모리 판가 상승 + 재평손 충당금 환입의 콜라보

1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈

투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지

서승연 DB금융투자

◇삼성전자

1분기 DS 기대치 크게 상회

24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준

24년 1분기/DS: 개선, 디스플레이: 부진, IM: 개선, 가전: 부진

투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 상향

김운호 IBK

◇미래에셋증권

1Q24 Preview: 재정비 후 첫 실적

순이익 1,640억원으로 컨센서스 4% 상회

트레이딩 실적은 선방

목표주가 11,000원 유지. 글로벌 손익 기여도 개선될 필요

백두산 한국투자