◇컨텍
위성도 꿰어야 보배다
더 큰 시장 형성되어 있는 다운스트림 부문
국내 최초 글로벌 GSaaS 솔루션 구축
우주 헤리티지 축적 시작
나승두 SK증권 연구원
◇BNK금융지주
Trailing PBR 0.24배
4Q23 Earnings review
아쉬운 DPS 감소
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 9000원으로 상향
은경완 신한투자증권 연구원
◇JB금융지주
높은 ROE로 밸류에이션 프리미엄 정당화
4Q23 Earnings review
지방은행 내 돋보이는 주주환원정책
투자의견 및 목표주가 상향 조정
은경완 신한투자증권 연구원
◇동국제강
뭐로 보나 가장 낫다
부진한 업황에 전분기 대비 감익 시현
커버리지 내 가장 높은 배당 매력도
중국 철강 가격 상승 시기 주가 상승세도 가장 강할 것
이규익 SK증권 연구원
◇SK이노베이션
조지아 공장 고객 다변화 효과 ＇25년부터 기대
SK온 적어도 1H24까지 부진 전망. 하반기부터 점진적 개선 기대
포드 전기차 목표 철회는 동사 미국 공장 가동률에 불확실성이나, 최근 언론에 따르면 조지아 2공장 라인을 현대차향으로 조정할 계획으로 알려짐. 2025년부터 가동률 상승 전망
정유업은 견조하겠으나, 화학사업 부진 및 대규모 Capex로 순차입금 증가 불가피
강동진 현대차증권 연구원
◇우리금융지주
4Q23 Review: 이보 전진 위한 일보 후퇴
대규모 충당금 적립으로 4분기 순이익은 컨센서스 72% 하회
대손율 상승, NIM 하락
주주환원 개선과 커버리지비율 고려해 목표주가 13% 상향
백두산 한국투자증권 연구원
◇더존비즈온
이것이 바로 진짜 턴어라운드
4Q23 매출액 YoY 35%, 영업이익 202% 성장
별도 OPM 27% 기록, 올해 사상 최대 실적 전망
김소혜 한화투자증권 연구원
◇HD현대중공업
장기 실적 개선을 증명하는 뉴스들이 지속
4Q23 실적 컨퍼런스 콜 후기
상반기 실적 부진은 어느 정도 알려진 내용
실적 부진이 일시적 현상임을 약속하는 뉴스들
한영수 삼성증권 연구원
◇HD한국조선해양
삼호와 현중이 견인, 하반기부터 미포의 백업
4Q23 Review: 컨센서스 하회했지만 자회사의 실적개선세는 확인
삼호와 현중이 계속 이끌고, 올해 하반기부터 미포의 백업
투자의견 매수 유지, 목표주가 15만5000원으로 상향
한승한 SK증권 연구원
◇지니언스
보안의 영역이 점점 넓어진다
국내 1위 기반 글로벌 인지도 상승 중
정보보안, 국가 안보에도 직접적 연결
나승두 SK증권 연구원
◇GS리테일
4Q23 Review: 일회성 비용을 상쇄한 편의점 마진 개선
목표주가 33,000원으로 6% 하향. 증익 추세와 밸류에이션 감안 시 매수 추천
2024년 편의점 이익 추정치는 상향했으나, 호텔과 홈쇼핑 추정치는 하향
4Q23 Review: 각종 일회성 비용에도 불구하고 영업이익이 컨센서스에 부합. 편의점 부문 이익이 기대치를 상회한 덕분
박신애 KB증권 연구원
◇PI첨단소재
1Q24 바닥 통과 중
4Q23 영업이익 11억 원, 예상치 하회
1Q24 영업이익 28억 원, 바닥 통과 중
속도는 아쉽지만, 점진적인 실적 및 주가 모멘텀 기대
김소원 키움증권 연구원
◇미래에셋증권
시선은 주주환원으로
4Q23 분기 당기순이익 적자 전환
실적 리스크는 숫자로 확인, 앞으로의 모멘텀은 주주환원
투자의견 Outperform, 목표주가 1만 원으로 상향
김재철 키움증권 연구원
◇신세계인터내셔날
웬만한 악재는 다 나왔다
4Q23 Review: 매출은 선방했으나 영업이익은 부진
나올만한 악재는 다 나왔다
한승한 SK증권 연구원
◇한섬
주주가치 제고 노력은 긍정적
4Q: 매출은 소폭 성장, 이익은 감소
주주가치 제고 노력은 긍정적
조소정 키움증권 연구원
◇미래에셋증권
4Q23 Review: 부진한 실적, 믿을 건 주주환원
4분기 실적 컨센서스 하회
예상대로 실적은 부진, 믿을 건 주주환원정책
투자의견 Trading Buy, 목표주가 8700원으로 14.5% 상향
우도형 IBK투자증권 연구원
◇신세계인터내셔날
이제는 슬슬 회복할 때
4Q: 주요 브랜드/거래선 이탈 영향은 이제 끝!
24: 수익성 강화 기조는 지속
조소정 키움증권 연구원
◇현대미포조선
생각보다 더딘 공정, 4Q24 분기 흑전 예상
4Q23 Review: 공정 차질 비용 발생으로 컨센서스 큰 폭 하회
점진적으로 줄어들 적자 폭, 4Q24 분기 흑자전환 예상
한승한 SK증권 연구원
◇HD현대중공업
해양 제외 모든 사업부문 순항 중
4Q23 Review: 해양플랜트 충당금 환입으로 컨센서스 큰 폭 상회
해양 제외 모든 사업부문 순항 중
한승한 SK증권 연구원
◇HSD엔진
늘어날 수밖에 없는 D/F 수주잔고
4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 대비 큰 폭 하회
아직 더딘 이익개선, 그러나 늘어날 수밖에 없는 D/F 수주잔고
한승한 SK증권 연구원
◇우양
콘도그(Corn Dog)로 핫(Hot)한 기업
식품제조 전문기업
K-Food 수혜주
2024년 매출액 2170억 원, 영업이익 99억 원 전망
채윤석 한국IR협의회 연구원
◇큐라클
이게 되네
CU06 당뇨병성황반부종 임상 2a 상 탑라인 결과 발표
리서치센터 아이브이리서치 연구원
◇우리금융지주
기대 이상의 배당과 주주환원 정책
투자의견 BUY 유지, 목표주가 1만7000원으로 상향
정태준
유안타증권 연구원
◇JB금융지주
가이던스 부합 예상
투자의견 HOLD 유지, 목표주가 1만1000원으로 상향
정태준 유안타증권 연구원
◇신세계인터내셔날
4Q23 Review: 여전한 공백
4Q23 매출액 yoy -8.8%, 영업이익 yoy -27.2%
매출보다 수익성 개선을 기대하는 2024년
김혜미 상상인증권 연구원
◇JW중외제약
고마진제품 성장, 구조적 수익성 개선
고마진 제품 매출 고성장으로 영업이익 기대 수준 이상
2024년 수익성 구조적 개선으로 영업이익 1천억원시대 진입
하태기 상상인증권 연구원
◇롯데에너지머티리얼즈
하반기 실적 개선 기대감 확대
4Q23 영업이익 13억 원, 시장 컨센서스 하회
1Q24 영업이익 36억 원(-42%YoY) 전망
권준수 키움증권 연구원
◇유한양행
4Q23 리뷰: 조금 더 지켜봐야 할 타이밍
4Q23 실적: 불가피한 매출 감소세
2024년 영업이익 +98.7% YoY 전망
김혜민 KB증권 연구원
◇우리금융지주
주주환원 노력 중, 대형 은행주 중 낮은 PBR
대규모 비용으로 실적부진
어려운 여건에서도 주주환원 강화
대형 은행주 중에서도 낮은 PBR
김은갑 키움증권 연구원
◇JB금융지주
빠른 주주환원 강화, 2024년 사상 최고실적 기대
4분기 대규모 비용으로 부진, 2024 년 실적 기대
빠르게 변화하는 주주친화정책
높은 ROE 로 PBR 프리미엄 형성
김은갑 키움증권 연구원
◇HD현대건설기계
주주환원 정책에 힘입어 저평가 매력 부각
4분기 영업이익 268억 원, 컨센서스 하회
견조한 북미 시장에서 시장 점유율 확대 기대
이한결 키움증권 연구원
◇해성디에스
우려보다는 양호한 1Q24 실적 기대
4Q23 실적은 기대치 하회, 고객사 재고조정 지속 영향 탓
1Q24 실적은 우려보다 양호, 그러나 연간 눈높이는 낮출 필요
이민희 BNK투자증권 연구원
◇OCI홀딩스
(010060)
2/6 지급보증 정정공시 내용 및 회사의 주주환원 정책 방향 확인
2월 6일자 ‘타인에 대한 채무보증 결정’에 대한 정정공시
정경희
키움증권
◇고려아연
연중 최대실적으로 예상치 부합
4분기 실적은 6개 분기만에 최고치로 예상치 부합
2024년 판매량 가이던스 긍정적, 전년대비 실적개선 기대
이종형 키움증권 연구원
◇하나머티리얼즈
뚜렷한 매출 회복세
4Q23 Review: 매출 감소에 따른 수익성 하락
1Q24 매출액 12%QoQ 증가, 매출 회복세 뚜렷
이민희 BNK투자증권 연구원
◇PI첨단소재
최악은 벗어났으나, 좀 더 인내의 시간 필요
기대치 하회한 4Q23 실적, 가동률 50%로 다시 하락
1Q24 실적은 전분기와 유사, 하반기 개선 기대
이민희 BNK투자증권 연구원
◇HD현대중공업
경상 흑자 기조 유지
목표주가 16만5000원, 투자의견 매수 유지
4Q23 영업이익 1.387억원(QoQ +975.2%)으로 컨센서스 상회
연초부터 빠른 일감 확보 행보 긍정적
유재선 하나증권 연구원
◇우리금융지주
실적 부진은 보수적 비용 인식 때문. 관건은 자본비율 관리
4분기 순익 컨센서스 대폭 하회. 주로 충당금 때문인데 보수적이고 충분한 수준 적립
CET 1 비율 12% 하회. 자본비율이 성장과 M&A에 제약 요인으로 작용할 듯
기저효과로 이익모멘텀은 타행보다 나름 양호. PBR Re-rating을 위한 전제 조건은
최정욱 하나증권 연구원
◇카카오페이
생각보다 늦어지는 수익성 개선
일회성 비용 발생으로 예상보다 부진한 실적 기록
늦어지는 수익성 개선 시기
정호윤 한국투자증권 연구원
◇미래에셋증권
4Q23 Re: 대규모 비용 반영으로 적자 시현
기업 밸류업 프로그램에 대한 기대감을 반영하여 목표주가 상향
4분기 순이익은 –1598억 원(적자전환) 기록
주주환원 확대 예상, 금리 하락 가정 시에는 실적 턴어라운드도 기대
안영준 하나증권 연구원
◇우리금융지주
그룹 차원 첫 번째 구체적 배당정책 제시
대규모 선제적 충당금 반영으로 4분기 실적 예상 크게 하회
이에 따라 2024년 대손 부담 완화 전망, 1월 NIM개선도 긍정적
그룹 중장기적 자본정책 발표, CET1비율에 따른 명확한 방향성 제시
박혜진 대신증권 연구원
◇GS리테일
예상보다 좋았던 편의점
4분기 기대치 상회
2024년 성장성 유효
투자의견 매수, 목표주가 3만3000원 유지
남성현IBK투자증권 연구원
◇미래에셋증권
해외부동산 대규모 손상 반영 2024년 부담 완화 전망
투자의견 시장수익률, 목표주가 8000원 유지
4Q23 지배주주 순손실 –1598억 원(QoQ 적전 YoY 적전) 기록
박혜진대신증권 연구원
◇와이솔
새로운 변화를 기대
투자의견 시장수익률(Marketperform) 및 목표주가 7600원 유지
4Q23 매출 903억 원(-8.5% qoq), 영업이익 53억5000만 원(229% qoq)
2024년 프리미엄 스마트폰내 점유율 증가 및 포트폴리오 변화가 필요
박강호 대신증권 연구원
◇고려아연
변수는 있어도 실적 회복 방향은 분명
4Q23 Review 우리가 알던 고려아연이 돌아왔다
변수는 있어도 실적 회복 방향은 분명
이태환 대신증권 연구원
◇GS리테일
(007070편의점 턴어라운드
영업이익이 시장 기대치에 부합
2024년에는 편의점 레벨업
김명주 한국투자증권 연구원
◇SK이노베이션
2024년 상반기, 정유 호조 vs. 배터리 부진
4Q23 영업이익 컨센 대폭 하회
1Q24 정유 큰 폭 개선되나 SK온 적자 대폭 확대 추정
2024년 상반기, 정유 호조 vs. 배터리 부진
윤재성 하나증권 연구원
◇신세계인터내셔날
브랜드 기업 중 편안한 대안
수입 브랜드 이탈 영향 제외하면 4분기 매출 (+) 성장 전환
올해 해외 브랜드 국내 추가 유통 시작으로 잠재 성장원 마련
올해 소비 회복을 낙관하기 어려우나 당장 1분기부터 증익 구간 진입
유정현 대신증권 연구원
◇현대미포조선
늦어지는 실적 정상화 시점
목표주가 9만 원으로 하향, 투자의견 매수 유지
4Q23 영업이익 –652억 원(QoQ 적자확대)으로 컨센서스 하회
올해도 늦어지는 턴어라운드 시점
유재선 하나증권 연구원
◇고려아연
양호한 4분기 영업실적 달성으로 올해 기대감 확대
4Q23 예상되었던 양호한 영업실적 발표
1분기 판매량은 감소하겠지만 판매가격은 우호적인 분위기
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 67만 원 유지
박성봉 하나증권 연구원
◇고려아연
4Q23 Review: 6분기 만의 실적 회복
4분기 연결 영업이익 1972억 원, 양호한 실적 기록
이제 남은 문제는 두 가지
ROE가 상승해도 투자 매력은 높지 않다
최문선 한국투자증권 연구원
◇유한양행
4Q23 Re: 부진한 실적, 24년의 돌파구 기대
4Q23 Re: 전반적인 매출 둔화와 판관비 증가로 컨센서스 하회
2024년, 1) 실적 성장, 2) R&D 모멘텀, 3) M&A에 대한 기대
투자의견 Buy, 목표주가 8만 원 유지
박재경 하나증권 연구원
◇세아베스틸지주
4분기 어닝쇼크 기록
4Q23 판매 부진과 스프레드 축소로 어닝쇼크 기록
1분기에도 힘든 영업환경 예상
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 3만1000원으로 하향
박성봉 하나증권 연구원
◇HD현대건설기계
상대적으로 양호했던 실적과 주주가치제고
목표주가 7만2000원, 투자의견 매수 유지
4Q23 매출액 8459억 원(YoY +1.5%), 영업이익 268억 원(YoY +11.0%) 기록
증익 가이던스와 주주가치제고
유재선 하나증권 연구원
◇미래에셋벤처투자
VC기업 중 가장 저평가, 강도 높은 주주환원 예상
국내 상장 VC 중 가장 안정적으로 수익 창출하면서 저평가 된 기업
올해는 IPO 대어 ‘에이피알’ 회수로 대박 스타트, 이후에는 더 대박
미래에셋 그룹사 차원 주주환원 정책 동참 가능성 多, 자사주 매입 및 소각 예상
최재호 하나증권 연구원
◇포스코인터내셔널
NDR 후기: 기다릴 가치가 충분하다
국내 유일 에너지 Full 밸류체인 업체이자 그룹 내 수출/조달 창구 역할 강화
에너지‧친환경소재‧식량 투자를 통해 중기 성장 가능. 2025년에 성장 본격화
2024년은 상대적으로 성장 모멘텀 부족하나, 대외환경 변화에 따른 업사이드 기대
이태환 대신증권 연구원
◇유한양행
4분기는 쉬어가는 시기
컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 하회
투자의견 매수 목표주가 8만 원 유지
오의림 한국투자증권 연구원
◇SK가스
3년 만에 DPS 두 배 상승
목표주가 20만 원, 투자의견 매수 유지
4Q23 영업이익 –284억 원(적자전환)으로 컨센서스 하회
기다려온 신사업이 본격화될 2024년. 점진적 배당 상승 기대
유재선 하나증권 연구원
◇하나투어
예상보다 더 좋았던 실적과 수요, 그리고 특별 배당
목표주가 상향
4Q Review: OP 114억 원(흑전)
2024년 사상 최대 실적 전망
이기훈 하나증권 연구원
◇GS리테일
부진 떨어버리고 비용 효율화로 2024년 손익 개선 전망
편의점 매출 성장률 둔화에도 비용 효율화로 손익 개선
부동산 PF 부실 반영, 자회사 자산 상각 등 부진 사업 비용 적극 반영
비핵심 사업 떨어낸 효과로 2024년 본업의 실적 개선 부각될 전망
유정현 대신증권 연구원
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