대신증권, 투자의견 '매수' 유지…목표주가 7만9000원으로 하향
(출처=대신증권)
대신증권은 30일 효성에 대해 지분법 손실로 작년 4분기 영업이익 예상을 하회했다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 8만2000원에서 7만9000원으로 하향조정했다.
양지환 대신증권 연구원은 "효성의 작년 4분기 영업이익은 195억 원으로 당사 추정(490억 원)을 큰 폭으로 하회했다"며 "실적 부진의 주된 이유는 지분법 자회사 실적 부진에 따른 것"이라고 설명했다.
그러면서 "특히 효성화학의 4분기 당기순손실이 741억 원으로 크게 확대했다"며 "효성중공업의 4분기 당기순이익이 289억 원으로 감소하면서 4분기 지분법 손실 228억 원을 기록했다"고 밝혔다.
이어 '연결자회사인 효성티앤에스는 4분기 영업이익 219억 원으로 전 분기 대비 흑자전환했다"고 덧붙였다.
양 연구원은 "작년 4분기 실적 부진과 예상보다 화학 계열 자회사들의 실적 회복이 더디게 진행됨에 따라 기말 배당은 시장의 예상(주당 4000원)을 하회할 가능성이 높다"고 진단했다.
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