HB인베스트먼트, 공모가 3400원 확정…희망밴드 상단 초과

입력 2024-01-15 18:15

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HB인베스트먼트는 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(2400~2800원) 상단 초과인 3400원으로 확정했다고 15일 밝혔다.

이달 8일부터 12일까지 5일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 1955개 기관이 참여해 경쟁률 838.81대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 227억 원, 상장 후 시가총액은 913억 원 수준이다. 전체 참여 기관 중 약 99%에 해당하는 기관이 공모 밴드 상단(2800원) 이상의 가격을 제시했다.

HB인베스트먼트는 1999년 설립 이후 25년 업력을 자랑하는 국내 1세대 벤처캐피털(VC)이다. ‘벤처투자의 정석’과 같은 안정적인 투자와 회수의 선순환을 이어가고 있으며, 명확한 투자 원칙을 바탕으로 꾸준한 수익성과 성장성을 제고하고 있다. 지난해 말 기준 운용자산(AUM) 규모는 약 6197억 원이다.

HB인베스트먼트는 이번 공모를 통해 조달하는 자금을 기존 결성 투자조합과 결성 예정 투자조합에 대한 GP(위탁운용사) 출자 금액으로 사용할 예정이다. 또 상장 이후 회사는 안정적인 투자 및 높은 수익성을 기반으로 AUM을 확대해 나갈 계획이다.

황유선 HB인베스트먼트 대표는 “HB인베스트먼트의 차별화된 경쟁력과 투자 성과를 믿고 참여해 주신 많은 투자자분께 감사드린다”며 “상장 이후에도 지속적으로 안정적인 성과를 창출함으로써 주주가치를 제고할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편 HB인베스트먼트는 16일~17일 일반청약을 거쳐, 코스닥 시장에 25일 상장할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.