KB국민카드, 6600억 규모 해외 ABS 발행…'조달비용 절감'

입력 2023-11-22 13:49수정 2023-11-22 15:06

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ABS Fitch로부터 최고 등급인 ‘AAA’ 등급 받아

(KB국민카드)

KB국민카드는 5억 달러(약 6615억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했다. 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지(위험회피)했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험, 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 최고 등급인 'AAA' 등급을 부여받았다.

KB국민카드 관계자는 "국내외 조달환경이 위축된 상황에도 불구하고 ABS를 성공적으로 발행해 안정적 자금조달 능력을 입증했다"며 "고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것"으로 기대했다.

#ABS
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