◇네오위즈
대박은 아니지만, 나쁘지 않은 성과
글로벌 콘솔 시장에서 의미 있는 성과
조금 아쉽지만, 흑자 전환이 기대되는 3분기 실적
안재민 NH투자
◇현대오토에버
쉬어갈지언정 멈춤은 없다
3분기 영업이익 컨센서스 5% 하회하지만 43% 이익 성장률은 여전히 독보적
예상보다 조금 늦었지만 연말부터 진짜 레벨3 자율주행 온다
SI & ITO: 역기저로 하반기 성장률은 주춤, 그러나 연간 10% 초반 중장기 성장률 기대
자율주행 & 커넥티드 카 중장기 수혜주라는 큰 그림 확고
김현용 현대차
◇넷마블
4분기 다수의 신작 기대
3분기 중 출시한 게임 성과 양호
영업적자 폭을 줄인 3분기 실적 추정
안재민 NH투자
◇GS리테일
3Q23 Preview: 2024~25년 영업이익 추정치 11% 상향
호재가 더 많은 상황. 저가 매수 접근 추천
2024년 및 2025년 영업이익 추정치를 11%씩 상향 조정. ‘프레시몰’ 사업 종료 결정으로, 관련된 비용 사라질 전망
3Q23 Preview: 영업이익이 컨센서스를 4% 상회 예상. 수퍼와 호텔의 호실적 지속될 전망
박신애 KB증권
◇POSCO홀딩스
성장에 초점을 맞추고 바라보자
3Q23(E): 영업이익 1조 1,210억원 전망 (yoy +22%, qoq -16%)
철강업, 업황 저점일 수 있으나 개선 기대감은 높지 않아
2차전지 소재사업, 단기적 가격 변동성보다 중장기적 성장에 초점
이현수 유안타증권
◇NAVER
예상대로 순항 중
3Q23 Preview: 영업이익 3,732억원 (+13.0% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
3Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +2.4% YoY, 커머스 +40.9% YoY, 핀테크 +19.3% YoY, 콘텐츠 +35.6% YoY, 클라우드 +18.7% YoY 영업이익률 15.2% 전망
확대되는 커머스 서비스 유료화, 마진 개선에 도움
이선화 KB증권
◇키움증권
향후 3개년간 주주환원율 30% 이상 유지 계획
공시를 통해 중기 주주환원정책 발표
전년대비 주주환원 규모 30% 이상 증가할 것으로 예상
당분간 주가 상승의 확실한 동력이 될 것
안영준 하나금투
◇LG전자
군계일학(群鷄一鶴)
불경기 차별적 이익 모멘텀 입증, B2B 성과 확대
자동차부품 수익성 개선 추세 고무적
김지산 키움증권
◇LG전자
3분기 서프라이즈 시현
3Q23 잠정: H&E, HE, VS 예상치 상회
전기전자 대형주 내 Top Pick
권태우 DS투자
◇대한항공
길게 볼 여유가 없다
23년 3분기 연결 영업이익 5,140억원, 별도 영업이익 4,663억원 전망
경기, 유가, 환율 등 안정화 되어야 실적 전망에 대한 신뢰가 생길 것
양지환 대신증권
◇현대제철
Under Pressure
3Q23 Preview Under Pressure
기대감보다는 경계심이 필요
이태환 대신증권
◇비아트론
이제는 반도체/디스플레이 장비사로 거듭날 때
디스플레이 열처리 장비 전문 업체
24년 성장 모멘텀: 1) 고객사의 OLED 신규 투자, 2) 반도체 장비 양산 기대
본업의 회복과 사업영역 확대 여부가 밸류에이션 리레이팅 요소
신석환 대신증권
◇비에이치
HDI 신규투자, 애플 아이패드향 신규 공급 전망
신규 시설 투자(HDI)는 포트폴리오 다변화(휴대폰에서 태블릿+전장 추가) 및 애플내 매출 확대 전망
박강호 대신증권
◇LG전자
3Q 깜작실적, 가전과 VS의 경쟁력 확인
2023년 3Q 영업이익(연결 9,967억원)은 컨센서스 상회, 깜작실적
H&A(가전), VS(전장)의 영업이익은 종전 예상을 큰 폭으로 상회
2024년 매출과 영업이익은 최고 실적 예상
박강호 대신증권
◇LG디스플레이
빠른 주가 복원 기대
루머에 의한 최근 주가 급락은 과도
4분기 실적 개선 기대, 1,000만대 물량 신규 확보
2024년 추정 영업이익 4,080억원, 3년 만에 실적 개선
김동원 외3 KB증권
◇카카오
불비불명 (不飛不鳴), 큰 도약을 위해 조용히 때를 기다린다
3Q23 Preview: 영업이익 1,251억원 (-16.8% YoY)으로 컨센서스 하회 전망
플랫폼 부문 매출액 +4.4% YoY, 콘텐츠 부문 매출액 +41.5% YoY 예상
반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복, 4분기 성수기 효과 기대
이선화 KB증권
◇기아
3분기 실적은 예상치 부합할 전망
실적은 기존 예상치 부합할 듯. P/E 4배 이하. 배당수익률 6% 이상
3Q23 Preview: 영업이익률 10.3% 예상
인도 판매는 연말 이후 개선될 것
송선재 하나금투
◇NH투자증권
3Q23 Preview: 템포 조절
대체투자 관련 손실로 순이익은 컨센서스 21% 하회
IB 수수료수지 및 운용손익은 전분기대비 감소
중립의견 유지
백두산 한국투자
◇고려아연
부진한 영업실적을 뒤로하고….
3Q23 아연가격 추가 하락으로 아쉬운 영업실적 예상
4분기도 3분기와 유사한 영업환경 예상
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 630,000원 유지
박성봉 하나금투
◇LG전자
실적 가뭄 시즌에 내린 단비
3Q23 잠정실적 Review: H&A, VS 부문이 서프라이즈에 기여
2023년 실적이 갖는 의미
VS 부문이 부각받을 수 있는 전제 조건 달성
김록호 하나금투
◇키움증권
3Q23 Preview: 호실적과 주주환원정책
순이익 1,743억원으로 컨센서스 13% 상회
이자손익도 소폭 개선
긍정적인 3개년 주주환원정책. 업종 탑픽으로 제시
백두산 한국투자
◇JW중외제약
3Q23 Pre: 지속되는 실적 턴어라운드
3Q23 Pre: 컨센서스 부합하는 실적 전망
새로운 성장동력이 될 헴리브라에 주목
투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지
박재경 하나금투
◇LG전자
놀라운 수익성 관리 능력과 가전 경쟁력 재확인
3Q23 깜짝 실적 기록, 놀라운 수익성 관리 능력을 보여주다
예상보다 양호했던 가전, TV, 전장 사업 영업이익률
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15만원 유지
이민희 BNK
◇LG화학
양극재 외판의 첫 단추, 지주사 할인율 축소의 근거
도요타향 양극재 외판 계약 2.9조원 발표
LG화학에 반영된 LGES의 지주사 할인율 75%. 외판 확대는 할인율 축소의 근거
외판 비중 확대에 따른 지주사 할인율 축소 vs. 중장기 투자금 조달
윤재성 하나금투
◇미래에셋증권
3Q23 Preview: 지속된 여진
평가손실 이어지며 순이익은 컨센서스 32% 하회
위탁매매 수수료는 전분기대비 확대
목표주가 11% 하향
백두산 한국투자
◇스튜디오드래곤
내실을 잘 다지는 중
컨센서스에 부합하는 실적 전망
4Q23은 텐트폴 작품 대거 포진
TP 7.5만원, 투자의견 BUY 유지
신은정 DB금융투자
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