[오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복

입력 2023-10-11 07:42

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◇네오위즈

대박은 아니지만, 나쁘지 않은 성과

글로벌 콘솔 시장에서 의미 있는 성과

조금 아쉽지만, 흑자 전환이 기대되는 3분기 실적

안재민 NH투자

◇현대오토에버

쉬어갈지언정 멈춤은 없다

3분기 영업이익 컨센서스 5% 하회하지만 43% 이익 성장률은 여전히 독보적

예상보다 조금 늦었지만 연말부터 진짜 레벨3 자율주행 온다

SI & ITO: 역기저로 하반기 성장률은 주춤, 그러나 연간 10% 초반 중장기 성장률 기대

자율주행 & 커넥티드 카 중장기 수혜주라는 큰 그림 확고

김현용 현대차

◇넷마블

4분기 다수의 신작 기대

3분기 중 출시한 게임 성과 양호

영업적자 폭을 줄인 3분기 실적 추정

안재민 NH투자

◇GS리테일

3Q23 Preview: 2024~25년 영업이익 추정치 11% 상향

호재가 더 많은 상황. 저가 매수 접근 추천

2024년 및 2025년 영업이익 추정치를 11%씩 상향 조정. ‘프레시몰’ 사업 종료 결정으로, 관련된 비용 사라질 전망

3Q23 Preview: 영업이익이 컨센서스를 4% 상회 예상. 수퍼와 호텔의 호실적 지속될 전망

박신애 KB증권

◇POSCO홀딩스

성장에 초점을 맞추고 바라보자

3Q23(E): 영업이익 1조 1,210억원 전망 (yoy +22%, qoq -16%)

철강업, 업황 저점일 수 있으나 개선 기대감은 높지 않아

2차전지 소재사업, 단기적 가격 변동성보다 중장기적 성장에 초점

이현수 유안타증권

◇NAVER

예상대로 순항 중

3Q23 Preview: 영업이익 3,732억원 (+13.0% YoY)으로 컨센서스 부합 전망

3Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +2.4% YoY, 커머스 +40.9% YoY, 핀테크 +19.3% YoY, 콘텐츠 +35.6% YoY, 클라우드 +18.7% YoY 영업이익률 15.2% 전망

확대되는 커머스 서비스 유료화, 마진 개선에 도움

이선화 KB증권

◇키움증권

향후 3개년간 주주환원율 30% 이상 유지 계획

공시를 통해 중기 주주환원정책 발표

전년대비 주주환원 규모 30% 이상 증가할 것으로 예상

당분간 주가 상승의 확실한 동력이 될 것

안영준 하나금투

◇LG전자

군계일학(群鷄一鶴)

불경기 차별적 이익 모멘텀 입증, B2B 성과 확대

자동차부품 수익성 개선 추세 고무적

김지산 키움증권

◇LG전자

3분기 서프라이즈 시현

3Q23 잠정: H&E, HE, VS 예상치 상회

전기전자 대형주 내 Top Pick

권태우 DS투자

◇대한항공

길게 볼 여유가 없다

23년 3분기 연결 영업이익 5,140억원, 별도 영업이익 4,663억원 전망

경기, 유가, 환율 등 안정화 되어야 실적 전망에 대한 신뢰가 생길 것

양지환 대신증권

◇현대제철

Under Pressure

3Q23 Preview Under Pressure

기대감보다는 경계심이 필요

이태환 대신증권

◇비아트론

이제는 반도체/디스플레이 장비사로 거듭날 때

디스플레이 열처리 장비 전문 업체

24년 성장 모멘텀: 1) 고객사의 OLED 신규 투자, 2) 반도체 장비 양산 기대

본업의 회복과 사업영역 확대 여부가 밸류에이션 리레이팅 요소

신석환 대신증권

◇비에이치

HDI 신규투자, 애플 아이패드향 신규 공급 전망

신규 시설 투자(HDI)는 포트폴리오 다변화(휴대폰에서 태블릿+전장 추가) 및 애플내 매출 확대 전망

박강호 대신증권

◇LG전자

3Q 깜작실적, 가전과 VS의 경쟁력 확인

2023년 3Q 영업이익(연결 9,967억원)은 컨센서스 상회, 깜작실적

H&A(가전), VS(전장)의 영업이익은 종전 예상을 큰 폭으로 상회

2024년 매출과 영업이익은 최고 실적 예상

박강호 대신증권

◇LG디스플레이

빠른 주가 복원 기대

루머에 의한 최근 주가 급락은 과도

4분기 실적 개선 기대, 1,000만대 물량 신규 확보

2024년 추정 영업이익 4,080억원, 3년 만에 실적 개선

김동원 외3 KB증권

◇카카오

불비불명 (不飛不鳴), 큰 도약을 위해 조용히 때를 기다린다

3Q23 Preview: 영업이익 1,251억원 (-16.8% YoY)으로 컨센서스 하회 전망

플랫폼 부문 매출액 +4.4% YoY, 콘텐츠 부문 매출액 +41.5% YoY 예상

반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복, 4분기 성수기 효과 기대

이선화 KB증권

◇기아

3분기 실적은 예상치 부합할 전망

실적은 기존 예상치 부합할 듯. P/E 4배 이하. 배당수익률 6% 이상

3Q23 Preview: 영업이익률 10.3% 예상

인도 판매는 연말 이후 개선될 것

송선재 하나금투

◇NH투자증권

3Q23 Preview: 템포 조절

대체투자 관련 손실로 순이익은 컨센서스 21% 하회

IB 수수료수지 및 운용손익은 전분기대비 감소

중립의견 유지

백두산 한국투자

◇고려아연

부진한 영업실적을 뒤로하고….

3Q23 아연가격 추가 하락으로 아쉬운 영업실적 예상

4분기도 3분기와 유사한 영업환경 예상

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 630,000원 유지

박성봉 하나금투

◇LG전자

실적 가뭄 시즌에 내린 단비

3Q23 잠정실적 Review: H&A, VS 부문이 서프라이즈에 기여

2023년 실적이 갖는 의미

VS 부문이 부각받을 수 있는 전제 조건 달성

김록호 하나금투

◇키움증권

3Q23 Preview: 호실적과 주주환원정책

순이익 1,743억원으로 컨센서스 13% 상회

이자손익도 소폭 개선

긍정적인 3개년 주주환원정책. 업종 탑픽으로 제시

백두산 한국투자

◇JW중외제약

3Q23 Pre: 지속되는 실적 턴어라운드

3Q23 Pre: 컨센서스 부합하는 실적 전망

새로운 성장동력이 될 헴리브라에 주목

투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지

박재경 하나금투

◇LG전자

놀라운 수익성 관리 능력과 가전 경쟁력 재확인

3Q23 깜짝 실적 기록, 놀라운 수익성 관리 능력을 보여주다

예상보다 양호했던 가전, TV, 전장 사업 영업이익률

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15만원 유지

이민희 BNK

◇LG화학

양극재 외판의 첫 단추, 지주사 할인율 축소의 근거

도요타향 양극재 외판 계약 2.9조원 발표

LG화학에 반영된 LGES의 지주사 할인율 75%. 외판 확대는 할인율 축소의 근거

외판 비중 확대에 따른 지주사 할인율 축소 vs. 중장기 투자금 조달

윤재성 하나금투

◇미래에셋증권

3Q23 Preview: 지속된 여진

평가손실 이어지며 순이익은 컨센서스 32% 하회

위탁매매 수수료는 전분기대비 확대

목표주가 11% 하향

백두산 한국투자

◇스튜디오드래곤

내실을 잘 다지는 중

컨센서스에 부합하는 실적 전망

4Q23은 텐트폴 작품 대거 포진

TP 7.5만원, 투자의견 BUY 유지

신은정 DB금융투자

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