[오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 아직 끝나지 않았다…아이폰15 생산의 정점”

주가는 바닥권 도달, 회복은 천천히...

2023년 2분기 영업이익 1941억 원, 감익

3분기 예상 영업이익 1727억 원으로, 추가 약세

PBR 0.78배로 주가 바닥 도달, 회복은 천천히

황규원 유안타증권 연구원

◇CJ제일제당

하반기 투자 심리 회복 기대

2Q23 부진했지만 낮아진 영업이익 기대치를 약 7% 상회

식품과 바이오 부문 수익성 하락세 이어져

하반기 투자 심리 및 주가 회복세 전망

김태현 IBK 연구원

◇CJ대한통운

2Q review-고무적인 택배 단가 상승세

택배 부문 ASP 상승 기조 지속

CL부문 수익성 개선 지속

글로벌 부문 부진 지속

김영호 삼성증권 연구원

◇강원랜드

매력적인 배당주

2Q23 review-월간 방문객 수 횡보 상태

카지노 수요 회복 시그널 부재

대규모 금융수익 덕에 배당 기대감 상승

박은경 삼성증권 연구원

◇한섬

소비 이동 직격탄

해외로의 소비 이동 본격화

2Q23 Review: 어닝 쇼크

정지윤 NH투자 연구원

◇롯데에너지머티리얼즈

캐파 증설과 수요의 단기 미스매치

2분기 실적-예상치 하회

캐파 증설과 수요의 미스매치 영향은 하반기 까지

장정훈 삼성증권 연구원

◇콘텐트리중앙

하나 빼고 다 좋습니다

2Q OP 78억 원으로 흑자전환. 컨센서스 상회

국내 레이블과 공간 사업은 개선 확실. 목표주가 3만2000원 유지

안도영 한국투자 연구원

◇한국항공우주

좋은 실적이라 할 수는 없지만

또다시 이라크 사업

향후 기대할 수 있는 것들

한영수 삼성증권 연구원

◇클리오

2Q23 Review: 기대 부합

2Q23 기대치 부합

투자의견 Buy 및 적정주가 2만8000원 제시

하누리 메리츠 연구원

◇코오롱인더

올해 2분기, 전 사업부문의 실적 개선

올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회

올해 말~내년 1분기, 아라미드 증설분 본격 가동 전망

이동욱 IBK 연구원

◇현대코퍼레이션

성장은 이어진다

2Q23 Review 성장은 이어진다

중장기 기대에도 부응 필요

이태환 대신증권 연구원

◇CJ대한통운

상반기 주가와 실적 저점 확인, 하반기 이커머스 물량 확대 주목

2023년 2분기 매출액 2조9600억 원, 영업이익 1124억 원으로 추정 부합

E-commerce물량 확대와 수익성 개선 지속 여부에 주목할 필요

양지환 대신증권 연구원

◇롯데정보통신

외부 요인에 의한 주가 하락, 펀더멘털 변화는 없다

2Q23 잠정 실적은 매출액 2846억 원 (+20% YoY), 영업이익 109억 원 (+315% YoY) 기록

체크포인트 1) 본업은 꾸준한 성장 구간으로 진입 2) 국내 시장 선점이 목표인 전기차 충전 자회사, EVSIS

리스크 요인: 경기 침체 장기화 가능성

한제윤 KB증권 연구원

◇LG전자

2분기 비용 개선 효과, 3분기 비수기 진입

23년 2분기. 계절적 성수기 + 비용 구조 개선 - 1회성 비용

3분기는 비수기, 경기 부진 + 경쟁 심화

투자의견 매수, 목표주가 14만 원으로 하향

김운호 IBK 연구원

◇LG이노텍

아직 끝나지 않았다.

3Q보다 4Q 이익 확대에 주목, 아이폰 15 생산의 정점

아이폰15 추정 판매량 조정 여부는 9월 공개, 출시 이후에 판단

전장향 카메라 및 FC BGA 매출 확대는 긍정적인 요인으로 부각

박강호 대신증권 연구원