◇포스코인터내셔널
중장기 성장 기대감이 반영되는 중
목표주가 54,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2Q23 영업이익 3,529억원(YoY +10.1%) 컨센서스 상회 전망
그룹사 2차전지 소재 및 수소 조달에서의 역할 기대
유재선 하나증권 연구원
◇종근당
2Q23 Preview: 여유를 가지고 보자
컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회 전망
신제품 라인업 확대 중
투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 하향
오의림 한국투자증권 연구원
◇LG유플러스
실적은 안정적인 궤도 진입
투자의견 매수(Buy), 목표주가 16,000원 유지
2Q23 Preview: 2천억원대 후반 OP에서 숨고르기 후 3천억원대 도전
유플러스 3.0 순항 중. 미디어, B2B 사업 성장
김회재 대신증권 연구원
◇스튜디오드래곤
부진한 업황 극복 중
2분기 영업이익 140억원(yoy -48.3%) 컨센 하회
하반기 텐트폴과 시즌제에 거는 기대
투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 하향
이남수 키움증권 연구원
◇GS리테일
2Q23Pre: 편의점 실적 가시성 확보 관건
2분기 영업이익 780억원(YoY 56%)
편의점 실적 불확실성 해소 필요
투자의견 BUY, 목표주가 33,000원 하향
서현정 하나증권 연구원
◇호텔신라
매출보다는 이익의 방향성에 주목
2Q23F 영업이익 543억원(+25.7% YoY), 컨센서스 상회 전망
1위 사업자를 향해 가는 길, 순조롭다
공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지
조상훈 신한투자증권 연구원
◇CJ제일제당
2Q23 Preview: 끝이 보이는 바닥
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation
하희지 현대차증권 연구원
◇엔씨소프트
M을 제외하고는 매출 하락세 지속
2 분기 영업이익 YoY 67% 급감한 409 억원으로 낮아진 기대치에도 미흡할 전망
리니지W & 리니지2M 전분기비 또 다시 10~20% 매출 감소 예상
TL 출시 준비는 순조로운 상황: 연매출 4~5 천억원 급 IP 로 자리잡는 것이
투자의견 매수(유지), 목표주가 37만원(하향) 제시
김현용 현대차증권 연구원
◇스카이라이프
BET ON ENA
힘든 업황의 콘텐츠 변동성을 흔들림 없이 잡아 주는 TPS 실적
든든한 TPS 캐쉬카우, 모그룹의 전폭적인 지원 하 ENA 채널 역량 격상
투자 효율성 높은 예능도 시즌제 IP 를 중심으로 라인업 강화
시나브로 콘텐츠 명가를 향해 가는 ENA
김현용 현대차증권 연구원
◇넷마블
신작 흥행을 보여줄 때
신작 흥행 부진으로 적자 확대
하반기 다작 출시 예정, 관건은 Hit ratio
4분기 중국 진출 기대
체질 개선 필요
오동환 삼성증권 연구원
◇크래프톤
새로운 성장 모멘텀을 기다리며
무난한 2분기 실적
여전히 부족한 신작 모멘텀
소규모 투자와 퍼블리싱 계약은 지속되나
제한적 밸류에이션 상승 여력
오동환 삼성증권 연구원
◇대우건설
2Q23 Preview: 이 와중에 서프
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation
신동현 현대차증권 연구원
◇SK네트웍스
재평가는 지속돼야 한다
2Q 영업이익 466억원(+23.6% YoY), 실적 회복 본격화
투자전문 기업으로 성장, 앵커 투자를 통한 기업가치 제고
투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 상향
박종렬 흥국증권 연구원
◇NHN
2Q23 Preview: 조금씩 맞춰지는 퍼즐 조각
2분기 실적 컨센서스 부합 전망
수익성 개선을 위한 마케팅 효율화 진행 중
높은 밸류에이션 매력, 게임사업부의 성과 창출이 관건
정호윤 한국투자증권 연구원
◇대덕전자
DDR5 물량 및 어플리케이션 확대 주목
지속적인 실적 증가세와 중장기 성장성 매력적
서버향 DDR5 기판 가파른 수주 증가세
전장용 기판 회복세, 중장기 어플리케이션 확대 전망
이규하 NH투자증권 연구원
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