신한은행, 신종자본증권 4000억원 발행

입력 2023-03-07 10:46

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은행권 최초 두 자릿수 스프레드(국고채5년+93bp)로 발행 성공

신한은행은 4000억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)이다.

신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억 원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 다양한 기관 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 7390억 원(2.74배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억 원으로 증액했다.

신한은행은 "적극적인 IR로 다양한 기관의 참여를 이끌어 내며 시중은행 최초로 두 자릿수 스프레드를 달성할 수 있었다”“이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.21%p 상승할 것으로 예상한다"고 말했다.

#신한은행
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