이엔코퍼레이션, 100억 교환사채 발행…"미래 환경사업 실탄 확보"

입력 2023-02-09 07:52수정 2023-02-09 09:13

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이엔코퍼레이션은 8일 100억 원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다고 밝혔다.

교환대상은 이엔코퍼레이션이 보유하고 있는 상장주식 270만2702주다. 발행 및 납입예정일은 2월 10일이며 교환가액은 주당 3700원이다. 교환청구기간은 11일부터 만기일 1개월 전인 2028년 1월 10일까지이다. 자금조달의 목적은 미래 환경사업을 위한 사전적 자금 확보다.

교환사채는 투자자가 보유한 채권을 일정 시일 경과 후 발행회사가 보유 중인 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채를 말한다.

특히 해당 사채의 표면/만기이자는 0%이며 만기 이전 및 만기 시에도 별도의 이자를 지급하지 않는 조건이어서 지난해부터 계속 이어지는 고금리 시대에 조달비용을 최소화하는 효과를 달성했다.

이엔코퍼레이션 측은 "이번 교환사채 발행을 통해 사모펀드, 자산운용사, 증권사 등 총 8개 기관의 투자를 받는다"며 "확보한 자금으로 미래 환경사업 추진에 더욱 박차를 가할 예정"이라고 설명했다.