◇LG전자
2분기 비용이 발목. 3분기 제한적 성장
2분기. 비용구조 악화
22년 3분기. 성장 모멘텀 둔화
투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지
김운호 IBK투자증권
◇현대중공업
2Q22 Review: Up-Cycle 로의 순항
기대감에 못 미친 2분기 실적은 일회성임을 강조
3분기부터 조선부문 BEP 기대감 등 실적 개선의 방향성은 이상무
2024년 화려한 턴어라운드를 기대하며 적정주가를 16만원으로 상향조정
배기연 메리츠증권 연구원
◇현대미포조선
2Q22 Review: Up Cycle 의 척후병
3분기 흑자전환에 대한 기대감 고취
소형 컨테이너선 수주 강세, 주력 선종의 시황 개선 시너지 기대
Pure 조선업체, Up-Cycle의 척후병 역할. 적정주가 115,000원으로 상향
배기연 메리츠증권 연구원
◇삼성SDI
배터리 가치 지나친 저평가
2Q22 Review : 매출 증가 및 수익성 개선 동반
하반기 원통형 EV 수익성 개선 전망
가파른 이익 증가 속 여전한 가격 매력
김현수 하나금융투자 연구원
◇호텔신라
현 상황이 저점이라는 판단
투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 하향
2Q22 Review: 일회성 이익 발생으로 손익 개선
유정현·정한솔 대신증권 연구원
◇효성중공업
실적 정상화 확인. 하반기도 긍정적
목표주가 84,000원, 투자의견 매수 유지
2Q22 영업이익 421억원(YoY +4.5%)으로 컨센서스 부합
수주 증가 흐름 지속. 하반기에 더 나아진 실적과 수주 기대
유재선 하나증권 연구원
◇현대일렉트릭
수주가 증명하는 실적 개선 흐름
목표주가 33,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2Q22 영업이익 272억원(YoY +2.6%)으로 컨센서스 부합
향후 실적은 꾸준히 늘어나는 수주 잔고가 증명할 것
유재선 하나증권 연구원
◇한화시스템
신사업은 기다림
2Q22 리뷰: 방산만 호조, ICT부진, 신사업 비용 확대
최광식 다올투자증권 연구원
◇한화
별도는 부진 했으나 연결로는 깜짝 실적 시현
투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
2022년 2분기 연결 자회사 실적 개선에 따른 서프라이즈 시현
양지환 대신증권 연구원
◇한화생명
우려는 완화되는 중
이차익 부진으로 이익 정체
목표주가 2,800원으로 7% 하향, 보유의견 유지
전배승 이베스트투자증권 연구원
◇두산
전자BG부문 실적 개선 지속
전자BG 견조한 실적 지속으로 자체사업 수익성 개선
하반기 DLS, 로보틱스 고성장 지속 전망
목표주가 18만원 하향. 투자의견 Buy 유지
최남곤 유안타증권 연구원
◇SK이노베이션
SK On 본궤도에 안착할 준비, 여전히 과매도 구간
2Q22 Review Summary
주가는 여전히 과매도 구간, 돌파구는 SK On 펀더멘털 변화
SK On, 1H 바닥 통과 > 2H 성장 본궤도 진입
노우호 메리츠증권 연구원
◇만도
구조적 성장의 전환점 진입
예견된 2Q22 실적 부진, 이제 앞을 볼 때
‘12-20년 5.06-5.98조원 → ‘21년 6.15조원, ‘22년 7.04조원, ‘23년 7.77조원
김준성 메리츠증권 연구원
◇현대오토에버
기대 이상의 매출 성장 지속
2Q22 매출 630십억원(YoY+12%), 영익 29십억원(-14%), OPM 4.6%(-2%p)
사업부별 매출(YoY): SI +24%, ITO +16%, SW +37%
문용권 신영증권 연구원
◇LX인터내셔널
사상 최대 분기 실적 경신. 하반기 이후 급격한 실적 추락 없다
2분기 실적: 사상 최대 분기 실적 다시 경신
김동양 NH투자증권 연구원
◇한화에어로스페이스
민수는 다이어트, 방산은 벌크업
2Q22 Review
흩어진 방산 역량을 한화에어로스페이스로 집중
민수는 빼고, 방산을 더하여 재산출한 목표주가는 76,000 원
정의훈 유진투자증권 연구원
◇대웅제약
2분기 성장과 수익을 이끈 나보타
앞으로의 성장을 기대하게 만드는 2분기 실적
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 230,000원 유지
김형수 한화투자증권 연구원
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