서진시스템, 하반기 갈수록 실적 급성장 ‘매수’ - 유진투자증권

입력 2022-04-12 08:49

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유진투자증권은 12일 서진시스템에 대해 하반기로 갈수록 실적이 급성장할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만2000원을 유지했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 “올해 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1364억 원, 영업이익 59억 원을 달성할 것”이라며 “통신장비, 모바일, 반도체 장비부품 등의 성장이 견고함에도 ESS 부품 및 그릴 제품을 포함한 기타 부품의 공급이 물류 문제로 납품 지연되면서 2분기로 이연됐기 때문”이라고 분석했다.

박 연구원은 “하지만 2분기는 1분기에 이연됐던 매출이 반영되면서 큰 폭의 매출 성장과 수익성이 개선할 것”이라며 “통신장비 부품에서 기존 삼성전자 이외에 에릭슨 향 공급 본격화 및 미국 향 후지쯔 공급도 확대될 것으로 예상하고, 반도체장비 부품 매출액은 기존 부품 매출 이외에 화성사업장을 통한 장비 OEM 사업도 본격화할 것”이라고 판단했다.

그는 “또 ESS 부품 실적 성장이 견고한 가운데 그릴 제품 이외에 다양한 가정용 제품으로 확대되고, 신규 진출한 컨테이너 매출도 2분기에 공급이 가시화 되며 하반기에 본격적인 양산이 기대된다”고 밝혔다.