◇대한항공
화물과 여객 모두 개선되며 역대 2번째로 많은 이익 달성
4분기 물류대란의 수혜가 커지는 가운데 여객에서는 경쟁 부담이 축소
◇한국전력
3분기 영업적자 9000억 원을 기록하며 4분기 우려도 더 커짐
한 번의 조정단가 인상만으로 정책에 대한 불신을 극복하지 못함
2022년은 적자가 너무 커져 역설적으로 정책의 변곡점이 될 전망
◇딥노이드
동사가 직접 개발한 AI 솔루션을 활용해 영상 판독을 보조해주는 사업과 병원과 의료진이 자체적으로 보유한 데이터를 활용해 AI 진단 제품을 직접 개발해 판매할 수 있게 하는 사업을 통해 수익 창출하고 있음
클라우드 기반 AI 연구개발 플랫폼 DEEP:PHI의 활용분야 확장으로 매출 확대 기대
◇셀트리온헬스케어
미국 사보험사 등재로 인플렉트라 매출 큰 폭으로 상승했음에도 불구하고 1) 트룩시마 공급 물량 및 가격 조정, 2) 유플라이마와 렉키로나주의 매출 부재, 3) 램시마SC의 더딘 실적 성장으로 어닝 쇼크 기록
지속되는 실적 부진으로 연간 실적 추정치 하향하면서 목표주가 10만 원으로 하향 조정
미국 트룩시마 재고 물량 조절에 따른 판매량 감소가 3Q 실적에 부정적으로 작용
◇코윈테크
3Q21 Review: 매출액 188.0% yoy, 영업적자 지속. 매출 회복세는 지속됨
4Q21 Preview: 매출액 +81.7% yoy, 영업이익 +845.3 yoy. 회복 본격 반영 전망
◇한세실업
3Q21 Review: 매출액 -29,5% yoy, 영업이익 -66.3% yoy. 그러나 시장 기대치 상회
4Q21 Preview: 매출액 +29,5% yoy, 영업이익 +12,261% yoy. 성장 회복 전망
◇케이엠더블유
3Q21 Review: 매출액 -51.4% yoy, 영업 적자전환 yoy. 시장 기대치 하회
4Q21 Preview: 전년 수준 실적으로 여전히 부진 지속 예상
◇솔루스첨단소재
전지박 사업, 유럽에서는 공급계약 체결 활발, 북미시장에도 진입
전지박 가동 초기 비용으로 이익 부진하나 성장 위한 수업료
◇교촌에프앤비
3Q21 Review: 매출액 +16.3% yoy, 영업이익 +15.0% yoy. 시장 기대치 소폭 상회
4Q21 Preview: 매출액 +13.8% yoy, 영업이익 +21.4% yoy. 최고 실적 갱신 전망
◇파수
기업개요: 국내 1위 DRM 솔루션 기업
3Q21 실적: 매출액 89억 원, 영업이익 5억7000만 원. 흑자전환
체크포인트: 1) DRM 및 비식별화 솔루션 지속 성장 2) 메타버스, NFT에 적용 가능
◇나이스정보통신
3Q21 Review: Sales +20.4% yoy
3Q21 Review: 견조한 성장흐름 유지
◇삼영전자
3Q21 Review: 영업이익 +62.7% yoy
3Q21 Review: 영업이익 +62.7% yoy
안정적인 재무구조: 순현금의 지속적인 증가
◇리노공업
3Q21 Review: 영업이익 고성장 유지
DPS 구조적인 증가: 완벽한 배당성장주
◇다나와
3Q21 실적은 매출액(별도) 180억 원(+4.7% yoy), 영업이익(연결) 87억 원(3Q20 OP 87억 원과 동일), 순이익 73억 원(3Q20 NI 73억 원과 동일)
이번 실적에서 의미 있는 점은 1)제휴쇼핑 부문에서 트래픽이 +5.8% yoy 상승하며 분기 최대 실적인 70억 원(+15.1% yoy)을 기록하였다는 것
◇대한항공
3Q21 연결 영업이익 4202억 원 기록
4Q21 연결 영업이익 4989억 원 예상
◇롯데관광개발
1년간 기다린 타워2 오픈
3Q Review: 영업적자 296억 원
4Q 예상 영업적자는 -170억 원 내외로 EBITDA 기준 BEP
◇대한항공
3Q21 분기 최고 화물 실적으로 어닝서프라이즈 기록
4분기에도 화물 호황 기조 지속될 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 41,000원 유지
◇한솔케미칼
투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원으로 9.1% 하향
2021년 3분기 추정치 부합
2022년은 반도체 소재(과산화수소, 특수가스)의 성장 기대
◇원익QnC
투자의견 매수 유지, 목표주가 34,000원으로 14% 상향
2021년 3분기 고객사 가동률 증가로 추정치 소폭 상회
2022년 쿼츠 사업부의 외형성장과 수익성 개선 기대
◇SBS
목표주가 상향
3Q Review: OPM 27.9%(+12.0%p yoy)
스튜디오S의 가치는 최소 1조 원
◇화승엔터프라이즈
투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 유지
3Q21 Review: 3분기 베트남 lock down 피해 매우 컸다
◇더네이쳐홀딩스
2021F 매출액 3654억 원(+26% yoy), 영업이익 584억 원(+6% yoy)
가시화되기 시작한 중국 진출
◇하이트진로
연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,574억원(YoY -10.7%), 449억원(YoY –30.3%)을 기록해 시장 기대 하회, 하나금융 추정치에는 부합
세전이익은 ＇진로이즈백＇ 폐기병 유형자산처분손실 반영되면서 시장 기대 하회
전반적으로 강도높은 ＇사회적거리두기＇ 진행되면서 시장 총수요 부진 지속, 맥주 및 소주 총수요 각각 yoy -13%, -11% 하락 파악
◇제놀루션
아직은 COVID-19 영향으로 실적 성장 유지
포스트 코로나19에 준비하는 전략
중장기적 사업 시너지와 주주친화정책에 대한 기대감
◇이노와이어리스
매수/TP 9만 원 유지, 2022년까지 주가 크게 오를 것
국내/미국/일본에서 큰 성과 낼 것, 특히 스몰셀에 주목
인빌딩/28GHz/삼성 수혜주로 부상하면서 5G 대장주 될 것
◇딥노이드
의료영상 인공지능 솔루션 개발 및 플랫폼 기업
메타버스를 통한 비대면 의료 사업 진출 기대
시장을 확장할 혁신적 비즈니스 모델
◇한세실업
투자의견 BUY를 유지하며 목표주가 40,000원으로 14% 상향
3Q21 Review: 베트남 lock down 조건 속에서 고군분투
납기만 준수하면 다른 조건은 그냥 받아들여지는 상황
◇영원무역
투자의견 BUY 유지, 목표주가 70,000원으로 21% 상향
3Q21 Review: OEM 사업부 OPM 24%에 육박하는 역대 최고치 기록
4분기 비수기이지만 강한 re-stocking 수요로 이례적 호실적 전망
◇삼성화재
3분기 손익 전년 比 42.2% 개선
내년 L/R 둔화 압력 있지만 불확실성 크지는 않을 듯
보험영업지표 모니터링 할 필요는 있음
◇DB손해보험
중장기적 관점에서 저점 매수 기회
3분기 손익 전년 比 +137.6%
장기 보험 코로나19 반사이익은 미미한 것으로 판단
◇휠라홀딩스
투자의견 BUY와 목표주가 63,000원 유지
3Q21 Review: 국내와 중국 부진, 미국 판가 인상으로 마진 개선
◇와이솔
투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 15,000원 하향
영업이익은 2022년 74.2% 증가(yoy) 추정 : 고성능 필터 매출 추가
◇대덕전자
투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지. 목표주가 27,000원 상향(12.5%)
영업이익은 2022년 54% 증가(yoy) 추정 : 비메모리 매출 증가
◇메리츠화재
3분기 손익 전년 比 +66.4%
신계약 역성장 지속은 아쉬운 부분
중장기적으로 LTFR 하향 압력 높은 점은 부담
◇엘앤에프
3Q21 Review : 매출 증가 및 영업이익률 상승세 지속
2023년 매출 3조5000억 원, 영업이익 2087억 원 전망
가파른 EPS 성장률 지속
◇한국전력
원자재 가격 상승에 따른 원가 부담 확대
실적부진은 당분간 지속할 것으로 전망
투자의견 매수 유지, 목표주가 29,000원으로 하향
◇휠라홀딩스
3분기 영업이익 1103억 원(yoy -29%) 기록
미국 회복 시그널 긍정적
목표주가 5만3000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지
◇한세실업
3분기 영업이익 179억 원(yoy -66%) 기록
수익성 개선이 동반된 외형성장 본격화
목표주가 3→3만3000원 상향, 투자의견 ＇매수＇ 유지
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