◇웹젠 – 강석오 흥국증권
3분기 <뮤 아크엔젤2> 성과 미반영
3Q21 Review: 영업이익 163억 원 기록
4분기 실적 반등 전망, 그러나 신작은
◇서울반도체 – 김지산 키움증권
미니와 마이크로 LED, 늦더라도 확실하다
3분기 실적 예상치 하회, TV 수요 둔화, 자동차 생산 차질 영향
내년 Mini 및 Micro-LED 성과 확대
◇한섬 – 유정현 대신증권
온/오프라인 고른 성장으로 마진 개선 지속
투자의견 BUY, 목표주가 5만3000원 유지
3Q21 Review: 델타 변이 영향 상관없는 호실적 기록
◇GS리테일 – 유정현 대신증권
4분기부터 편의점 업황 회복 가능성 무게 고려한 투자전략 적절
3Q21 Review: 홈쇼핑 연결 편입으로 영업이익 yoy +30% 증가
4분기부터 편의점 업황 회복 가능성 무게 염두에 둔 투자 전략 적절
◇GS리테일 – 김진우 KTB투자증권
조금 더 기다려볼 만하다
매출액 2.7조 원, 영업이익 1025억 원과 순이익 7548억 원(GS홈쇼핑 합병 이후 자산 재평가에 따른 염가매수차익 반영) 기록
그러나, GS홈쇼핑 실적 미반영한 당사의 기존 추정치에는 영업이익 약 10% 하회
주력 사업인 편의점 부문의 기존점 성장률과 마진율 모두 하락
◇LG유플러스 – 김홍식 하나금융투자
3Q Review - 실적 호전 추세 지속될 것, 배당도 관심사
매수/TP 2만 원 유지, 결국 실적/배당이 주가 올릴 것
3분기 우수한 실적 기록, 2022년 실적 전망 역시 낙관적
저평가 논란 확산 전망, 현시점 적극 매수 추천
◇BGF리테일 – 서정연 신영증권
위드코로나로 본격 회복 시동
3분기 무난한 실적
성장률과 수익성 개선 부각 전망
목표주가 상향, 위드코로나 수혜에 주목
◇서울반도체 – 박강호 대신증권
LED, 길게보자
투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 2만2000원 하향
2022년 미니 LED TV 및 전장용 시장 확대를 예상
◇GS리테일 – 김명주 한국투자증권
모든 면에서 무난한 실적
무난한 실적, 부각되는 부분도 없었다
편의점 기존점 신장의 빠른 회복이 필요
◇한섬 – 서현정 하나금융투자
3Q21Re: 4분기가 기대된다
3분기 영업이익 318억 원(YoY 41%) 기록
온라인 고성장에 따른 채널믹스 개선 고무적
목표주가 5만 원, 투자의견 '매수' 유지
◇LG헬로비전 – 김회재 대신증권
아직 시너지는 부족
투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 7200원 유지
3Q21 Review: 투자 감소로 인한 이익 증가
◇LX인터내셔널 – 유재선 하나금융투자
역대 최대 실적 4분기 재차 경신 전망
목표주가 4만7000원, 투자의견 매수 유지
3Q21 영업이익 2096억 원(YoY +500.6%)으로 컨센서스 상회
실적 개선에 따른 주주환원정책과 신규 사업 진출 기대
◇에코마케팅 – 이기훈 하나금융투자
거듭된 부진 이후 무형자산 투자 확대
목표주가 하향
3Q Review: OPM 12.5%(-21.8%p YoY)
Business Boosting도 유형이 아닌 무형자산 중심으로
◇에코마케팅 – 신수연 신영증권
3Q21 Review: 이제 진짜 바닥
에코마케팅 3분기 실적 Summary
폭풍 성장보다 안정적 개선을 기다리며
◇삼성중공업 – 이동헌 대신증권
매출감소 구간, 증자 성공으로 회복기 진입
투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 6500원 유지
3Q21 Review 중국 영파법인 철수 일회성 비용 반영
유상증자 성공. 안정화 단계로 접어든다
◇코스메카코리아 – 신수연 신영증권
3Q21 Review: 모든 법인의 고른 성장
코스메카코리아 3분기 실적 Summary
일회성 이익을 제외하면 시장 기대치에 부합
◇SK가스 – 유재선 하나금융투자
LPG 가격 상승과 파생상품 이익
목표주가 16만 원으로 상향, 투자의견 매수 유지
3Q21 영업이익 355억 원(YoY -29.3%) 기록
수소혼소발전, 복합충전소 확대 등 수소 관련 투자 지속
◇제이콘텐트리 – 이기훈 하나금융투자
<지옥>을 기다리며
불확실함 속에서 맞이 할 <지옥>과 <설강화>
3Q Review: OPM -17.6%(+1.1%p YoY)
보수적으로 연간 200~250억 원의 추가 무형자산 상각 발생
◇LG유플러스 – 김홍식 하나금융투자
2021년 3분기 콘퍼런스콜 요약
2021년 3분기 경영성과 및 재무실적
컨슈머 모바일
컨슈머 스마트홈
◇엠씨넥스 – 박강호 대신증권
3Q 흑자전환, 4분기 더 좋다
투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 6만3000원 상향(5%)
영업이익은 2022년 123% 증가(yoy) 추정 : 삼성전자내 M/S 증가, 전장향 매출 확대
◇삼성증권 – 이홍재 하나금융투자
어닝 서프라이즈로 배당 매력 확대
기대를 상회한 3분기 실적
영업환경은 저점을 통과 중
기대 배당 수익률 8.7%
◇CJ CGV – 김회재 대신증권
4Q부터 위드 팝콘
투자의견 매수, 목표주가 3만6000원 유지
3Q21 Review: 잠시 멈칫. 4Q는 큰 폭의 실적 개선 기대
신규 사업 확장과 영화관의 진화
◇애경산업 – 신수연 신영증권
3Q21 Review: 기저가 낮아지는 4분기
애경산업 3분기 실적 Summary
해외 화장품 제외 전반적인 부진
◇금호석유 – 윤재성 하나금융투자
반도체칩 부족 국면에서 거둔 호실적
3Q21 영업이익 컨센 9% 상회
4Q21 반도체칩 부족 상황에서 5000억 원 대 영업이익 가능
2022년 ROE 28%, PER 3.5배/PBR 0.89배 극단적 저평가
◇이오플로우 – 이민희 IBK투자증권
인슐린, 이제는 주사 말고 붙이세요
세계 두 번째로 웨어러블 인슐린 펌프 상용화
글로벌 판매 확대 진행 중, 선제적으로 생산 캐파(Capa) 대폭 증설
매출 수준 아직 미미하여 영업손실 중이나, 향후 성장 잠재력 주시
◇금호석유 – 이지연 신영증권
우려와 달리 양호했던 실적
3Q21 영업이익 6253억 원 전망
원료 BD가격 안정화로 4분기 실적 생각보다 양호할 것
시가배당률 7% 가능할 수도
◇원익IPS – 이수빈 대신증권
2022년은 뚜렷한 상저하고
투자의견 매수, 목표주가 4만6000원 유지
2021년 3분기 실적은 컨센서스 부합
2022년 실적은 상저하고 흐름 전망
◇LG유플러스 – 김회재 대신증권
예상했던 수준의 호실적
투자의견 매수(Buy), 목표주가 2만 원 유지
3Q21 Review: 예상했던 수준의 호실적
◇삼성증권 – 백두산 한국투자증권
믿음직한 결과물
순이익 2682억 원으로 컨센서스 33% 상회해 실적 우려 해소
호실적과 배당매력 부각을 감안해 탑픽으로 유지
◇롯데케미칼 – 이지연 신영증권
아시아 증설물량 부담으로 작용
3Q21 영업이익 2883억 원으로 컨센 하회
4분기 비수기로 부진한 시황 지속될 전망
중장기 성장 모멘텀을 확보해가고 있어
◇CJ CGV – 신수연 신영증권
3Q21 Review: 4분기 단계적 일상회복으로 업황 개선
CJ CGV 3분기 실적 Summary
전 지역 영업적자 기록
단계적 일상회복으로 점진적 실적 회복 기대
◇네오팜 – 신수연 신영증권
3Q21 Review: 마케팅 비용 증가로 수익성 하락
네오팜 3분기 실적 Summary
브랜드 캠페인 집행으로 수익성 하락
◇롯데케미칼 – 윤재성 하나금융투자
금융위기 수준까지 하락한 밸류에이션, PBR 0.48배
3Q21 영업이익 컨센 33% 하회
4Q21 영업이익 QoQ +26% 개선 전망
2022년 YoY +14% 증익. PBR 0.48배는 금융위기 수준 주가
◇F&F – 서정연 신영증권
거침없는 성장
어닝 서프라이즈 지속
중국사업 이익 기여도 확대
목표주가 110만 원으로 상향
◇제이콘텐트리 – 김회재 대신증권
아직 성장통. 그래도 믿자
투자의견 매수(Buy), 목표주가 6만7000원 유지
3Q21 Review: 방송과 극장 모두 기대에 못 미치는 실적 달성
방송은 초기 성장통 후 외형 확대, 극장은 위드 코로나로 정상화 전망
◇셀바스AI – 최재호 하나금융투자
2022년 Top Pick #6: 우리가 모르는 메타버스 수혜주, 절대적 저평가
실제로 돈 벌고 있는 인공지능(AI) 기술 전문 기업
디지털라이제이션 가속화, 집중적으로 수혜 받고 있는 상황
메타버스 플랫폼사와 음성AI 기술 전략적 제휴 논의 중
◇심텍 – 박강호 대신증권
거침없는 질주(이익 상향)
투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 4만4000원 상향(19%)
영업이익은 2022년 2096억 원(74.2% yoy)으로 최고 경신
◇원익머트리얼즈 – 김경민 하나금융투자
반도체용 특수가스 공급 부족에 따른 수혜
3분기 매출 793억 원, 영업이익 143억 원으로 추정치에 부합
4분기 매출은 사상 처음으로 800억 원대 진입
일부 특수가스에서 공급이 부족한 신호가 나타나 주가에 긍정적
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