[개장전] 증권사 추천주(11/16)

입력 2020-11-16 08:04

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쎄트렉아이
우주산업에 투자하라_ 텐베거로 가는 여정의 시작
2022년 영업이익 300억원 넘어설 전망
프로젝트 마진 분석_ 해외 35% 이상, 국내 5~10% 추정
2021년 SpaceEye-T 영업 시작_ 해외 프로젝트 1개 이상 수주
양형모 DS투자

한화생명
신계약 가치 증가 긍정적
한화생명 3Q20 당기순이익은 655억 원(+7.4% y-y)으로 당사 추정(720억 원) 및 컨센서스(770억 원) 소폭 하회
올해 APE(연납화보험료) 성장은 다소 더디나(누적 +1.7% y-y) 신계약 마진은 상당 폭 개선(47.8%, +11.3%p y-y)됨
아직 업황 개선을 말할 단계는 아니지만, 적어도 생명보험사로서 방향은 잘 잡혀 있다고 판단됨
정준섭 NH투자

하이트진로
양호한 점유율 추이 vs. 비용 기저 부담
3분기 연결 영업이익 644억 원(+30.9% YoY)으로 예상치 상회
양호한 성장 vs. 높아진 비용 부담, 4분기까지 이익 개선 우려는 무(無)
‘매수’ 유지, 목표주가는 비용 기저 부담 반영해 5만 원으로 하향
박희진 신한금투

한화생명
듀레이션 갭 축소 중
3Q20 순이익 655억 원(+7.4% YoY), 컨센서스 하회
4Q20F 순이익 7억 원(흑전 YoY) 전망
투자의견 ‘중립’ 유지, 금리 상승기엔 관심 필요
임희연 신한금투

휠라홀딩스
높아진 눈높이, 好실적으로 답하다
3분기 연결 영업이익은 1556억 원(+24.6% YoY)으로 예상치 상회
계속되는 실적 개선, 4분기 영업이익 896억 원(+5.3% YoY)전망
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 6만5000원으로 22.6% 상향
박희진 신한금투

코스맥스
끝나지 않은 코로나 영향
3Q20 Review: 끝나지 않은 코로나 영향
투자의견 Buy 유지하나 목표주가 13만 원으로 하향
오린아 이베스트

하이트진로
사회적 거리두기를 극복한 실적
3분기 영업이익 644억 원으로 시장 컨센서스 상회
주류 시장 수요는 저점에서 반등하는 중
투자의견 BUY, 목표주가 5만7000원 유지
박상준 키움증권

박셀바이오
간암, 췌장암 등 4개 암종 완전관해 플랫폼 보유
박셀바이오 면역세포치료제 성장성 체크
Vax-NK 진행성간암 2상 진입 후 첫 환자 완전관해(CR). 응급임상 결과, 총 4개 암종에 대한 완전관해 확인
김재윤 KTB

미래에셋생명
신계약 판매 비용 상승으로 컨센서스 하회
투자의견 BUY, 목표주가 5000원 유지
정태준 유안타증권

제주항공
누가 버티느냐의 싸움
3Q20 영업이익 -701억 원(YoY 적자지속) 시현
목표주가 1만6000원, 투자의견 Hold 유지
이한준 KTB

코스맥스
아쉬운 중국
3Q20 Review: 컨센서스를 25% 하회
위생용품 수요 하락은 예정된 수순, 다만 중국은 아쉬워
박은정 유안타증권

한전KPS
3Q20 Review - 시장 기대를 상회한 영업이익
한전KPS 3Q20 잠정 영업이익 471억 원 (-11.1% YoY). 시장 컨센서스 상회
외형 성장은 긍정적이나, 대외 매출 비중 상승으로 영업이익률 악화
아직 개선될 여지가 남아 있는 배당 매력
정혜정 KB증권

NHN
페이코 지표 개선, 신작 흥행 확인 필요
투자의견 매수, 목표주가 10만 원 유지
무난한 실적, 부족한 모멘텀
이민아 대신증권

신세계
업황 개선에 따른 동반 회복 기대
3Q20 연결 영업이익 281억 원(-44.5%YoY)으로 부진했지만, 낮춰진 당사 추정치와 컨센서스를 부합함.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산으로 하락했던 백화점 매출 성장률이 회복되고 면세점 적자폭 축소될 전망.
4Q20 영업실적 감익폭 축소될 전망이며 향후 업황 회복에 따른 동반 회복이 기대됨.
실적 추정치 미세조정에 따라 목표주가 소폭 상향. BUY유지함
차재헌 DB금융투자

롯데푸드
좋아지는 중입니다
투자의견 시장수익률, 목표주가 37만 원 유지
기대치를 상회한 3분기
단기 모멘텀은 부재하나 좋아지는 중입니다
한유정 대신증권

코스맥스
잠깐 지나가는 이슬비
투자의견 매수, 목표주가 14만 원 유지
기대치를 하회한 3분기
한유정 대신증권

하이트진로
이 시국 사상 최대 매출 기록
투자의견 매수, 목표주가 6만 원 유지
기대치를 상회한 3분기 우려만 반영된 주가
한유정 대신증권

SK디앤디
분기 최대 실적 달성
목표주가 5만1000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
3Q20 영업이익 620억원(YoY +172.3)으로 컨센서스 상회
2021년 신재생에너지 부문의 성장 여부에 관심 필요
유재선 하나금투

원익QnC
2021년, 이익률 개선을 보자
투자의견 매수 유지, 목표주가 2만 원 유지
20년 3분기: 컨센서스 부합하며 양호한 실적 기록
21년, 본업은 좋고 모멘티브의 적자 폭 축소
이수빈 대신증권

HMM
워밍업 끝. 찐은 이제부터
투자의견 매수, 목표주가 1만7000원 유지
2020년 3분기 실적 당사 추정치를 크게 하회
양지환 대신증권

노바텍
테블릿PC 판매 호조+적용 자석부품 수 증가로 연간 최대 실적 전망
차폐자석 응용 제품 개발 전문 기업 노바텍
태블릿PC 수요증가 및 신모델 부품 추가 적용에 따른 수혜
2020년 연간 최대 실적 예상, 2021년도 신규 모멘텀 존재
이정기 하나금투

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