KB금융, 국내 금융지주사 최초 원화 5000억 규모 ESG 채권 발행

입력 2020-10-20 09:44

문수빈 수습 기자 bean@etoday.co.kr

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(사진제공=KB금융지주)

KB금융지주는 원화 5000억원 규모의 신종자본증권 형태 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 채권을 발행했다고 20일 밝혔다. 국내 금융지주사 중 원화로 ESG채권을 발행한 건 이번이 처음이다.

이번에 발행된 ESG 채권은 친환경 및 사회적 가치 창출 사업에 대한 금융 지원을 목적으로 하는 '지속가능채권'이다. 당초 모집예정금액은 3000억 원이었으나 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 투자자의 관심으로 8540억 원의 수요가 몰려 5000억 원으로 증액 발행됐다.

5년 콜옵션인 4350억 원 규모는 금융권 최저 수준의 금리인 3%, 10년 콜옵션인 650억 원은 3.28%의 금리로 발행됐다. KB금융은 이번 발행으로 자본 적정성이 탄탄해질 것으로 전망하고 있다.

KB금융지주 관계자는 “기업의 환경, 사회적 책임 실천과 선제적인 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 KB금융은 실질적인 ESG 경영 실천을 솔선수범해 나가겠다”고 말했다.

KB금융그룹은 앞서 9월 국내 금융그룹 최초로 국내외 석탄화력발전소 건설과 관련된 신규 프로젝트파이낸싱 및 채권인수를 중단하기로 하는 ‘탈석탄 금융’을 선언하며 ESG 경영 확산을 위해 노력하고 있다.