신한금융투자가 12일 하이트진로에 대해 업황 개선에 따라 구조적 점유율 상승세가 기대된다고 평가했다. 목표주가는 기존 4만6000원에서 5만 원으로 상향하고, 투자의견 매수를 유지했다.
박희진 신한금융투자 연구원은 “올해 2개 연속 큰 폭의 이익 개선세를 보여줄 전망”이라며 “매출 증가로 마진율을 개선하고 유흥 시장 부진에 따른 상대적 판촉 강도가 하락할 것”이라고 설명했다.
박 연구원은 “유흥 시장 반등 시 추가 성장 기대감도 유효하다”며 “이에 따른 구조적 점유율 상승세가 기대된다”고 짚었다.
아울러 “주가 상승에도 실적 개선 부담은 없으며 예상 대비 축소된 판촉 비용 집행에도 실적 개선 기대감은 충분하다”고 덧붙였다.
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