KH바텍, 폴더블 선두주자로 성장 모멘텀 보유 ‘매수’-IBK투자

입력 2020-05-19 08:03

▲KH바텍 실적 추이 및 전망.

IBK투자증권은 19일 KH바텍에 대해 폴더블 선두주자로 성장 모멘텀을 갖고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만7000원을 유지했다.

IBK투자증권 김운호 연구원은 “KH바텍 2020년 실적은 이전 전망 대비 하향 조정이 불가피한 것으로 판단한다”며 “그럼에도 불구하고 조립 모듈 매출액은 하반기 1개 모델이 추가될 것으로 예상해 증가세를 이어갈 것으로 기대한다”고 말했다.

김 연구원은 “기존 모델에서 5G 파생 모델이 출시될 예정이나 이전 물량을 웃돌기는 어려울 것으로 전망한다”며 “하반기에 출시되는 모델은 출시 시점에 따라 물량 변화는 클 것으로 예상하지만 지금으로서는 3분기 중에 양산할 것”이라고 예상했다.

그는 “2분기 실적 부진 이후 하반기에는 정상화될 것으로 기대하고 폴더블 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있다”며 “고객사의 원가 절감에 적합한 솔루션을 제공함으로써 추가 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단한다”고 덧붙였다.