NH투자증권은 15일 한미약품에 대해 사노피 계약 반환 통보로 판관비가 증가할 가능성이 있다며 목표가를 33만 원에서 29만 원으로 하향했다.
구완성 연구원은 “사노피의 에페글레나타이드 임상 개발비 잔여분 지급 가능성이 불투명해짐에 따라 동사의 경상개발비가 증가할 가능성이 있다”고 말했다.
구 연구원은 “그게 아니더라도 사노피와의 소송으로 인한 법률비용 발생 가능성도 있다”며 “따라서 판관비 증가를 감안해 올해 연간 판관비를 기존 추정 대비 160억 원 증가한 5651억 원으로 추정한다”고 설명했다.
이어 “올해, 내년 연간 영업이익 추정을 각각 14.3%, 10.1% 하향 조정한다”고 덧붙였다.
다만 “8월 NASH 치료제 HM15211의 미국 1상 결과 발표가 예정돼 있으며, 4분기 롤론티스 미국 허가 최종 승인이 기대된다”며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
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