KH바텍, 하반기 폴더블 시장 개화에 매출 확대 ‘매수’-하나금융

입력 2020-05-12 07:54

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▲KH바텍 분기 실적 추이 및 전망.

하나금융투자는 12일 KH바텍에 대해 하반기 폴더블 스마트폰 매출 증가에 따른 이익 개선이 본격화할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만 원을 신규 제시했다.

하나금융투자 김두현 연구원은 “KH바텍은 최근 폴더블 시장 개화로 국내 최대 고객사의 힌지 수요가 많이 증가하며 관련 매출액이 빠르게 확대되고 있고, 5G 스마트폰 메탈 케이스 시장에 새롭게 진출해 안정적인 매출액 성장 기반을 마련했다”며 “코로나19에 따른 핸드셋 판매량이 저조한 가운데 폼팩터 변화의 핵심 업체로 2020년 하반기 가파른 성장세가 본격화됨에 따라 지속적인 관심이 필요한 시점”이라고 판단했다.

김 연구원은 “KH바텍은 국내 최대 고객사의 폴더블 스마트폰 전용 힌지를 독점 납품하고 있다. 최근 코로나19에 따른 핸드셋 판매량 부진에 따라 국내 최대 고객사의 시선이 하반기 폴더블 성공에 초점이 맞춰져 있다는 점에서 하반기 KH바텍의 스마트폰 힌지 매출은 폭발적으로 증가할 것”이라고 예상했다.

그는 “2020년 연간 실적은 매출액 2492억 원, 영업이익 240억 원을 추정한다. 특히, 폴더블 스마트폰과 5G 관련 IDC 매출액이 하반기에 본격 증가함에 따라 2020년 실적은 뚜렷한 상저하고를 보일 것”이라고 전망했다.