국내 기관 중 역대 최대규모
신한은행은 5억 달러(약 6076억 원) 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
금리는 USD 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다.
신한은행은 이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고 포모사채권과 글로벌본드(144A/RegS)방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켰다. 한국계 포모사채권 사상 최대 규모다.
지역별로는 △대만 57% △대만 외 아시아 36% △미국 6% △유럽 1% 등이다.
신한은행 관게자는 "코로나19 확산에 따른 글로벌 경기침체 우려로 유동성에 우려가 큰 상황에서 상대적으로 외화 유동성이 풍부한 대만 지역 투자자들을 대상으로 한 전략이 경쟁력 있는 금리로 발행됐다"고 말했다.
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