HDC아이콘트롤스, 그룹사 M&A 수혜 기대 ‘매수’-IBK투자

입력 2019-12-06 08:12

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IBK투자증권은 6일 HDC아이콘트롤스에 대해 그룹 M&A 투자의 수혜를 예상한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 유지했다.

IBK투자증권 이승훈 연구원은 “회사가 보유한 HDC 관계사의 지분 매각, 높은 배당 수익률, 그룹사 M&A 성사 후 사업 확장 가능성을 기대한다”며 “5월 15일 상호출자제한기업집단에 편입됐기 때문에 우선 HDC 지주사 지분 1.78%(약 117억 원)를 편입일로부터 1년 이내에 매각해야 한다”고 말했다.

이 연구원은 “또한 HDC현대산업개발(3.38%, 약 400억 원), 부동산114(25%) 등의 지분 역시 매각해야 하기 때문에 2021년까지 약 500억 원 이상의 현금이 유입될 예정으로, 2018년 350원의 배당을 진행했으며 올해도 그 이상을 배당할 것”이라며 “HDC 그룹이 아시아나항공을 인수할 경우 HDC아이콘트롤스의 사업 영역이 건설에서 항공, 물류로 확장될 수 있어 재평가가 가능할 것”이라고 전망했다.

그는 “아파트 입주 물량이 증가하고 사회간접자본(SOC) 수주가 지속해서 나왔기 때문에 스마트홈과 SOC 부문이 매출 성장을 견인할 것”이라며 “내년 매출액은 2565억 원, 영업이익 133억 원 달성을 추정한다”고 덧붙였다.