한화시스템, 증권신고서 제출…내달 코스피 상장

한화시스템은 이번 기업공개(IPO)를 통해 최대 4601억 원의 공모 자금을 확보한다. 총 공모주식수는 3286만1424주다. 주당 공모 희망가 범위는 1만2250원부터 1만4000원 사이다.

한화시스템은 오는 21일부터 30일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정하고, 다음 달 4~5일경에 청약을 받는다. 이후 납입 및 환불을 거쳐 11월 안으로 상장을 마무리한다는 계획이다.

NH투자증권, 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 상장을 주선하고 있다.

2000년 설립돼 국내 방위 산업을 선도해 온 한화시스템은 2015년 한화 그룹에 편입됐다. 이듬해 지금의 사명으로 변경한 후 지난해 그룹의 시스템통합(SI) 계열사 한화S&C와 합병을 거쳐 현재의 모습을 갖추게 됐다.

양사 합병은 BAE시스템스(BAE Systems), 레이시온(Raytheon) 등 글로벌 방산 기업들이 인공지능(AI), 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술의 국방 접목을 위해 IT 업체 인수 합병으로 시스템 통합 역량을 확보해 나가는 것과 맥을 같이 한다.

한화시스템은 탄탄한 사업 구조와 호실적을 바탕으로 코스피 상장을 발판 삼아 지배구조의 투명성 확보, 시장 친화적인 경영을 실천해 기업 이미지 제고에 나설 계획이다.

상장을 통해 확보하게 될 공모자금은 제2데이터 센터 건립 및 에어택시(PAV) 등 신규 사업 추진에 활용함으로써 미래 성장 동력을 확보해나갈 예정이다.

김연철 한화시스템 대표이사는 “글로벌 방산전자 및 ICT 일류회사로 성장하기 위해 지난해부터 본격적인 상장 절차에 착수했다”며 “앞으로 국내외 투자자 여러분께 한화시스템의 비전과 성장 전략을 공유하고 기업 가치를 알리는 데 최선을 다할 것”이라고 각오를 밝혔다.