[개장전] 증권사 추천주(05/30)

아모레G
기댈 곳은 결국 인바운드 or 아모레퍼시픽의 실적 개선
핵심 자회사 아모레퍼시픽의 부진이 실적 부진의 가장 큰 이유
국내 신규 브랜드 진입으로 수요 창출 부진과 기존 고객 이탈이 겹쳐지며 MS 축소
오프라인→온라인으로의 소비 패턴 변화에 빠르게 대응하지 못하며 구조적 문제 발생
향후 유의미한 인바운드 증가 혹은 아모레P 실적 개선 확인될 경우, 전망치 상향 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만5000원
SK증권 전영현

신세계인터내셔날
신세계의 MD 능력과 바이럴 마케팅의 시너지를 기대
신세계인터내셔날에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 360,000원으로 커버리지 개시
패션 부문은 경쟁 심화, 업황 위축으로 역신장 불가피, 라이프스타일은 소폭 성장 전망
화장품 부문은 높은 면세점 채널 비중 유지하며 중국 향 수요 위주 고성장 지속 전망
2019E 화장품의 전사 영업이익 기여도는 81%까지 확대될 것으로 예상
향후 동사의 우월한 브랜드 소싱 및 MD 능력이 화장품 부문에서 발휘될 것으로 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 36만원
SK증권 전영현

포스코 ICT
실적 개선이 주가에 반영될 시기
무리한 대외사업 확장을 지양하고, 그룹사 협업 및 Reference 기반의 대외사업 수주를 통해 수익성 확보
그룹사의 스마트팩토리 구축 사업 확산 기조 유지되며 대외 경쟁력도 강화
효율적인 비용 집행을 통해 올해 영업이익 43.3% 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8400원
SK증권 최관순

에치에프알
유선/무선, 국내/해외 동시 수혜
무선, 유선 네트워크 장비 보유 업체
5G 투자 Cycle 초입: 무선/유선 네트워크 국내/해외 투자 동시 수혜
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 윤창민

에이스테크
5G 시대 ACE
기지국 안테나 제조 업체
상반기보다 기대되는 하반기: 5G 매출액 970억원(+385% YoY) 예상
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 윤창민

LIG넥스원
늘어난 수주잔고를 바탕으로 실적 개선 기대
늘어난 수주잔고와 환율상승으로 2019년 실적 개선 기대
유도무기 수출 증가로 수출비중 확대 지속 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6000원
IBK투자증권 이상현

머큐리
실적은 기본, 10기가 인터넷은 보너스
국내 점유율 1위의 AP 단말장비 제조 및 판매 업체
1) 안정적인 실적 성장, 2) 10기가 인터넷 투자 수혜
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 김규리

오이솔루션
5G 바스켓 필수 Stock
통신용 광트랜시버 제조업체
5G 투자 Cycle 초입: 상반기보다 하반기, 19년보다 20년이 더 기대된다
투자의견 ‘매수’, 목표주가 85,000원으로 신규 커버리지 개시
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만5000원
신한금융투자 윤창민

현대차
별도 부문과 북미 법인의 수익성 회복
별도 부문 손익 2018년 상반기 수준 회복
북미 법인의 수익성 회복
원/달러 환율 상승, 하반기 북미 지역 신차 회복 투입 본격화
투자의견 : 매수 / 목표주가 18만원
유진투자증권 이재일

한솔케미칼
느려도 성장은 지속되고 있다
2분기 영업이익 314억원으로 전년대비 23% 증가 예상
과산화수소, 프리커서, QD 소재 매출액 증가
QD-OLED 소재, 2차전지 소재 등 장기 성장성도 높아
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만원
한국투자증권 유종우

파멥신
천억원 자금조달로 기업가치 레벨업!
이번 전환사채 발행으로 시장은 파멥신을 다시 보게 될 것
이중항체 등 후속 파이프라인 강화와 적응증 확대로 re-rating
8월 Merck와의 물질테스트 결과발표는 강력한 모멘텀
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 진홍국

케이엠더블유
5G 사이클의 최대 수혜
무선통신 장비/부품 제조 업체
1) 5G 통신 장비 매출 성장, 2) 高단가 장비 판매로 수익성 개선 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만3000원
신한금융투자 손승우

쌍용양회
한국 시멘트 가격이 제일 싸다.
불확실한 우려에 따른 주가하락
긍정적인 변화도 주목
글로벌 시멘트 가격 상승세, 한국 시멘트 가격 인상 가능할 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8300원
미래에셋대우 이광수

LG화학
소멸될 악재
예상보다 더딘 실적개선
성수기 효과 없이 지나가는 석유화학 시황
그러나 악재는 주가에 반영
투자의견 : 매수 / 목표주가 40만원
한국투자증권 이도연

유비쿼스
길게 보면 여전히 매력적
매수 유지/목표가 5.5만원으로 상향, 장기 이익 전망 낙관적
금년도 이익 정체 예상, 하지만 내년엔 한 단계 이익 높아질 듯
단기 모바일 백홀, 장기 스위치 장비 매출 증가 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
하나금융투자 김홍식

금호석유
합성고무, 공급조정 누적효과로 주력 사업부의 입지 재탈환
목표주가 126,000원, 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시
합성고무: 공급조정에 따른 수급밸런스 정상화 기대
합성수지/페놀: 전방수요를 회복시킬 수 있는 무역분쟁 해소 또는 중국 부양책이 필수조건
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만6000원
케이프증권 전유진

넥센타이어
미국으로 버티고 체코로 꿈꾼다
미국 내 중국산이 줄어드니 숨통이 트인다
체코 공장이 양산을 시작한다
부진한 타이어 시황 속 돋보이는 수익성 관리
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만3000원
한국투자증권 김진우

컴퍼니케이
수확의 시기, 2019년
작지만 강한 VC(벤처캐피탈)
고수익 창출이 기대되는 포트폴리오
수익의 재투자가 가져오는 선순환
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 이윤상

JW생명과학
2분기부터 TPN 유럽수출로 점진적 성장 진행된다
1분기에 뚜렷한 영업실적 개선 확인
2분기 유럽향 TPN 수출 시작, 2019년부터 의미 있는 영업실적 가시화될 전망
변동성 큰 장세에서 투자매력 커 보인다
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원
상상인증권 하태기