SKC코오롱PI, 올해 사상 최대 실적 전망 ‘매수’-하이투자증권

입력 2019-01-28 07:57

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하이투자증권은 28일 SKC코오롱PI에 대해 올해 사상 최대 실적이 예상된다며 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 다만 목표주가는 6만6000원에서 4만7000원으로 낮췄다.

하이투자증권 이상헌 연구원은 “올해 SKC코오롱PI 실적은 매출액 2895억 원, 영업이익 780억 원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다”며 “캐파 증설이 이뤄지는 환경하에서 PI(폴리이미드)필름 적용 애플리케이션 다각화로 EV, 폴더블 패널, 이차전지 등 다양한 신규용도에서 관련 PI 필름 매출이 증가할 뿐만 아니라 원재료 가격하락에 따른 수익성 개선이 예상되기 때문”이라고 설명했다.

이 연구원은 “SKC코오롱PI는 지난해 1월부터 2월까지 기존 생산설비의 보완투자를 통해 2017년 연간 2700톤 규모의 캐파를 3300톤ㆍ년 규모로 증가시켰다”며 “또한 올해 초와 2020년 중반에 각각 600톤ㆍ년 규모의 신규 캐파가 추가될 예정으로 향후 매출성장의 기반이 마련될 것”이라고 밝혔다.

그는 “SKC코오롱PI 주가는 그동안 지난해 4분기 실적 부진에 대한 불확실성 등으로 부진한 흐름이 지속하고 있다”며 “이와 같은 불확실성 등은 이미 주가에 반영돼 있으므로 오히려 실적발표가 반등의 모멘텀이 될 수 있을 것이며, 더 나아가 올해 사상 최대 실적이 예상되므로 주가 반등 이후 상승의 지속성을 높여 나갈 수 있을 것”이라고 예상했다.