신한금융투자는 1일 OCI에 대해 3분기 영업익 감소로 목표주가를 기존 12만 원에서 11만5000원으로 하향했다.
이응주 신한금융투자 연구원은 “OCI 3분기 영업이익은 전분기 대비 80.5% 하락한 156억 원”이라며 “영업익이 대폭 감소한 이유는 폴리실리콘 시황 부진 때문”이라고 말했다.
이 연구원은 “판가는 22% 하락했고 출하량 역시 15% 줄었다”며 “반면 정기보수, 시황 부진 등으로 가동률을 조정하면서 원가는 대폭 상승했다”고 분석했다. 다만 석유화학 부문과 에너지 솔루션 부문은 생산량이 늘거나 이익이 늘어나는 등 긍정적인 모습을 보였다.
이 연구원은 “4분기 영업이익은 적자 전환으로 전망된다”며 “수요 둔화로 정기보수는 종료됐으나 가동률 상승 폭은 제한적일 가능성이 높다”고 설명했다. 이어 “4분기에도 태양광이 부진하지만 시황 저점 매수 등 역발상 투자가 필요하다”고 덧붙였다.
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