한수원, 3000억원 규모 회사채 발행

입력 2018-05-11 11:04수정 2018-05-11 11:28

세종=박병립 기자 riby@etoday.co.kr

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▲한국수력원자력 본사 전경(한국수력원자력)

한국수력원자력은 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시해, 3000억 원 규모의 회사채를 11일 발행한다고 밝혔다.

한수원은 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 총 3000억 원의 자금 조달에 성공했다. 이번 회사채 발행으로 조달된 금액을 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.

한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞추어 장기채 위주로 발행을 해왔다. 이번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 요구를 파악하는등 투자자를 적극적으로 모집했다. 그 결과 총 7800억 원의 수요를 확보하며 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼, 약 24억 원 규모의 조달비용을 절감했다.

발행만기는 3년, 20년, 30년이며 3년물 700억 원, 20년물 1700억 원, 30년물 600억 원으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.