신한銀 3.5억 달러 규모 후순위채 청약 성공

입력 2017-09-14 14:47

신한은행은 3억5000만 달러 규모의 외화 조건부 자본증권(후순위채) 발행을 위한 청약을 마무리 했다고 14일 밝혔다.

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.675% 를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.75% 이다. 신한은행에

따르면 이는 바젤 Ⅲ 기준 한국계 기관 발행 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리이다. 더불어 올해 발행된 글로벌 전체 미 달러화 표시 10년 만기 후순위채 중에서도 최저 수준이다.

신한은행 측은 북한의 핵실험 도발로 인한 지정학적 리스크와 미국, 유럽 지역의 통화정책 정상화 등 주요 이벤트를 앞두고 선제적으로 대응했다는 측면에서 이번 청약 성공을 높이 평가했다.

신한은행 관계자는 “한국물에 대한 투자심리가 극단적으로 위축된 상황 속에서도 대외 신인도에 대한 긍정적인 평가를 재확인하는 계기가 됐다"고 말했다.

신한은행은 이번 후순위채 청약으로 총 81개 기관에서 발행규모의 약 3.1배에 해당하는 약 11억 달러의 주문을 확보했다. 지역별로는 아시아 64%, 미주 20%, 유럽 16% 등이다.