한온시스템, 견조한 실적+신규 수주 급증… 목표가↑ - 신한금융투자

입력 2017-08-17 08:26

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

신한금융투자는 17일 한온시스템에 대해 신규 수주 급증세로 제품 경쟁력을 재확인했다고 판단한다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 1만3000원으로 상향 조정했다.

정용진 신한금융투자 연구원은 “2분기 영업이익은 전년동기 대비 8.1% 성장한 1027억 원을 기록해 시장 기대치 988억 원에 부합했다”면서 “완성차 업황 부진에도 부품업체 중 가장 안정적인 실적 추이를 유지하고 있다”라고 설명했다.

현대·기아차의 판매 급감으로 중국 매출은 반토막 났으나 다각화된 고객군에게 납품해 실적 방어가 가능했다는 분석이다. 상반기 연결 매출 중 고객 비중은 현대·기아차 51%, 포드 24%, 기타 25%로 구성됐다.

주요 고객의 신차 출시로 전기차 판매가 급증해 관련 매출이 크게 늘었다. 정 연구원은 “2분기 친환경차 매출은 1034억 원으로 전년동기 대비 2배 가까이 증가했다”면서 “앞으로 성장성을 담보할 수주는 2분기 중 연환산 매출 기준 4억 달러의 신규 수주를 확보했다”라고 밝혔다.

그는 이어 “제품 경쟁력이 높아 대형 부품사 중 올해 증익이 가능한 유일한 업체”라며 “친환경차 판매가 가속화되면 선점 효과를 강화할 수 있다”라고 덧붙였다.