엠에스오토텍, 150억 원 규모 BW 발행 증권신고서 제출

입력 2016-01-05 13:29수정 2016-01-05 13:48

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5년 만기, 만기보장 수익률 4%…18~19일 양일간 청약 예정

자동차 차체 부품 전문 기업인 엠에스오토텍이 신주인수권부사채(BW)을 발행한다.

엠에스오토텍은 총 150억 원 규모의 분리형 공모 신주인수권부사채(BW) 발행을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 5일 공시했다. 엠에스오토텍의 신주인수권부사채 만기보장수익률은 4%로 만기일은 발행일로부터 5년 후인 2021년 1월이다.

이번 신주인수권부사채 공모 청약은 오는 18일과 19일 양일간 진행되며, 신주인수권이 분리된 채권은 이달 21일, 신주인수권증권은 다음달 5일 상장예정이다.

엠에스오토텍 관계자는 “당사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 현대ㆍ기아차 신규모델 대응을 위해 선제적 투자를 진행하고, 나아가 매출처 다변화를 위한 운영에 활용할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 엠에스오토텍은 자동차 경량화와 고강도화를 위한 핵심기술인 핫스탬핑(Hot Stamping) 공법 국산화를 선도하며 자동차 차체 부품 시장을 이끌어 나가고 있는 강소기업이다. 지난해 3분기 브라질법인(MSB)의 영업이익이 흑자전환 되었으며, 인도법인(MSGI)에서는 신규 고객사 확대를 통해 매출신장세를 보이고 있다. 엠에스오토텍의 연결재무제표 기준 작년 3분기까지 누적 매출액은 6517억원으로 전년동기 대비 약 10% 성장했으며, 같은 기간 영업이익은 445억원을 기록했다.